ゴールドマン・サックスがETF拡大のために$2 億ドルでイノベーターを買収

要するに

• ゴールドマン・サックスがイノベーターを20億ドルで買収し、アクティブETF市場でのプレゼンスを強化。
• イノベーターは、強力なアドバイザーの採用を伴う明確な成果を持つETFの$28B を管理します。
• この取引により215のETF戦略が追加され、ゴールドマンはトップ10のアクティブETFプロバイダーとなります。

ゴールドマン・サックスは、アクティブETFにおけるプレゼンスを強化するために、イノベーター・キャピタル・マネジメントを$2 億ドルで買収します。この取引は、パフォーマンス目標と規制当局の承認に基づく現金と株式の混合を含みます。

イノベーターは、159の定義された成果ETFにわたって$28 億の資産を監督し、リスクバッファを持つ構造化投資ソリューションを提供しています。これらのETFは、固定された成果期間にわたってリスクとリターンを管理するためにオプションベースの戦略を使用しています。

ゴールドマンのETFの存在感は、215以上の戦略にわたって$75 億ドルを超える運用資産に成長します。これは、2026年第2四半期に取引が完了した後、同社を世界のトップ10のアクティブETFプロバイダーの中に位置づけます。

定義された成果を持つETFは人気が高まり、2020年以降66%の年平均成長率で成長しています。投資家は、税効率を犠牲にすることなく、下落リスクの保護や目標とする利益を追求するためにこれらのファンドを使用します。

ゴールドマンサックスに参加するイノベーターチームとプラットフォーム

60人以上のイノベーターの従業員、共同創業者のブルース・ボンドとジョン・サウサードを含む、がゴールドマンサックス・アセットマネジメントに参加します。チームは、取引後にゴールドマンのサードパーティー・ウェルスおよびETF部門に統合されます。

イノベーターの幹部は、合計70年以上のETF業界の経験を持ち、ゴールドマンの投資商品に貴重な専門知識を加えます。ゴールドマンは、イノベーターの既存のサービスプロバイダーを維持し、その運営フレームワークを保つ計画です。

ゴールドマンは、買収を通じて持続可能な収益を拡大することを目指しており、最近T. Rowe PriceとIndustry Venturesに投資しました。この最新の取引は、高成長の投資カテゴリーでリードし、進化するクライアントのニーズに応えるという広範な戦略と一致しています。

この取引は、ゴールドマンのETF製品ロードマップを改善し、より大きな資産運用会社と競争する努力を後押しします。アドバイザーは、この買収が成長する構造的成果ETF分野で競争上の優位性を提供すると期待しています。

ゴールドマン・サックスは自社の財務アドバイザーとして機能し、ワクテル・リップトン・ローゼン＆カッツおよびウィルキー・ファー＆ギャラガーから法的支援を受けました。イノベーターはオッペンハイマー＆カンパニーから助言を受け、法的顧問はヴェッダー・プライスでした。