Pasar saham sinyal kebijakan yang dirilis pada rapat 28 April menguntungkan sektor saham mana?

Satu, rantai industri kecerdasan buatan dan ekonomi pintar (garis utama inti) Kata kunci: "Implementasi menyeluruh 'Kecerdasan Buatan+'", "Pengembangan bentuk baru ekonomi pintar", "Perbaikan tata kelola kecerdasan buatan" Arah yang menguntungkan: Chip AI / Semikonduktor: Infrastruktur daya komputasi adalah prasyarat penerapan AI. Saham unggulan: Zhongxin International (688981), Beifang Huachuang (002371), Cambrian, Haiguang Information, modul cahaya / CPO: dukungan konektivitas tinggi untuk pelatihan dan inferensi model besar. Saham unggulan: Zhongji Xuchuang, Yisheng Guangxun Technology, aplikasi AI dan model besar: penerapan di bidang pemerintahan, keuangan, medis, pendidikan, dan lain-lain. Target: iFlytek, Tuors, CloudWalk Technology, Kaipu Cloud (688228) Infrastruktur daya komputasi: pusat data, server, pendinginan cairan, dll. Target: Inspur Information, Sugon, Yingweike. Industri manufaktur maju dan peralatan berteknologi tinggi Kata kunci: "Mempercepat pembangunan sistem industri modern", "Menjaga proporsi industri manufaktur yang wajar", "Produktivitas baru" Arah yang menguntungkan: mesin induk industri, robot, penerbangan dan luar angkasa, peralatan transportasi rel, sistem manufaktur cerdas, integrator.· Saham unggulan: Inovasi Inovasi, Estun (robot), AVIC Shenyang Aircraft, China Satellite (penerbangan dan luar angkasa), Kode CNC, pasar besar yang terintegrasi nasional + kebijakan restrukturisasi kompetisi "internalisasi" Tujuan: menghancurkan perlindungan daerah, mendorong perusahaan berkualitas unggul untuk menang, menguntungkan pemimpin industri dan perusahaan yang memiliki penempatan nasional·
Sektor yang diuntungkan: logistik dan rantai pasokan: SF Holding, JD Logistics (Hong Kong stock), China Storage· Pemimpin konsumsi: perusahaan dengan kekuatan merek, saluran, dan hak penetapan harga (seperti minuman keras, peralatan rumah tangga, produk susu) Kweichow Moutai, Midea Group, Yili· Platform produk industri B2B: Guolian Shares Empat, reformasi perusahaan milik negara dan BUMN Kata kunci: "Memperdalam reformasi perusahaan milik negara dan BUMN secara lebih jauh"· Fokus utama:· Integrasi profesional perusahaan pusat (seperti energi, komunikasi, militer, sumber daya)· Penguatan penilaian manajemen nilai pasar> revaluasi perusahaan pusat dengan dividen tinggi dan valuasi rendah· Target perhatian:· China National Petroleum, China Mobile, China Shenhua, AVIC Optoelectronics "BUMN teknologi berawalan 'Zhong'": China Software, Digital Keji, Guorui Technology Lima, keamanan energi dan sumber daya Kata kunci: "Meningkatkan tingkat perlindungan keamanan energi dan sumber daya"· Jalur khusus: sistem listrik baru dan canggih: ultra tegangan tinggi, jaringan listrik pintar, penyimpanan energi, TBEA, State Grid South, XJ Electric, Sungrow, CATL. Mineral utama dan sumber daya mandiri: tanah jarang, lithium, tembaga, uranium. North Rare Earth, Ganfeng Lithium, Zijin Mining· Pembangkit listrik tenaga nuklir dan hidrogen: China Nuclear Power, E-Hua Tong, Weichai Power Enam, proyek infrastruktur besar ("enam jaringan") secara eksplisit disebutkan: jaringan air, jaringan listrik baru, jaringan daya komputasi, jaringan komunikasi generasi baru, jaringan pipa bawah tanah kota, jaringan logistik· Manfaat langsung:· Jaringan daya komputasi / jaringan komunikasi: tiga operator utama (China Mobile dan lain-lain), serat optik dan kabel (Hengtong Optoelectronics) jaringan bawah tanah / pembaruan kota: Qinglong Pipe Industry, Xinxing Cast Pipe, Tunnel Co. Infrastruktur irigasi: China Power Construction, Anhui Construction Ringkasan: arah penempatan utama (berdasarkan prioritas)Prioritas Tingkat Logika sektor Kekuatan Katalis kebijakan Chip AI / modul cahaya / daya komputasi Sangat kuat Penerapan langsung Manufaktur maju / penerbangan dan luar angkasa Kuat Garis utama "Lima Tahun ke-15" reformasi BUMN + dividen tinggi Sedang kuat Manajemen nilai pasar mendorong keamanan energi (jaringan listrik, penyimpanan energi, sumber daya) Kuat Risiko geopolitik + karbon ganda.