Jadi ada pergeseran menarik yang sedang terjadi di ruang pertahanan yang mungkin belum disadari oleh sebagian besar investor. Militer baru saja mengeluarkan kontrak untuk sistem komando dan kendali NGC2 yang baru, dan pemenangnya bukan yang Anda duga.

Lockheed Martin biasanya adalah nama yang mendominasi percakapan ini, kan? Tapi inilah yang menarik perhatian saya - Anduril baru saja mendapatkan dana sebesar $99,6 juta untuk membangun arsitektur prototipe mereka untuk Divisi Infanteri ke-4, sementara Lockheed mendapatkan $26 juta untuk Divisi Infanteri ke-25. Kita berbicara hampir empat kali lipat dana yang diberikan kepada pemain yang lebih kecil dan baru.

Bagian menariknya adalah apa yang sebenarnya dibangun oleh masing-masing tim. Tim Anduril termasuk Palantir, Microsoft, Govini, plus Shift5 dan Rune yang menangani sisi logistik. Mereka pada dasarnya menciptakan seluruh ekosistem - transportasi, infrastruktur, data, aplikasi - semuanya didukung oleh AI dan pembelajaran mesin untuk membantu komandan mengatur informasi lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih baik daripada kompetisi. Pendekatan Lockheed dengan Raft dan Hypergiant lebih ramping jika dibandingkan.

Apa yang benar-benar disampaikan adalah bahwa militer sedang mengandalkan pendekatan berbasis perangkat lunak untuk sistem komando dan kendali. NGC2 secara teknis hanyalah satu bagian dari JADC2, upaya besar Pentagon untuk menyatukan informasi dan pengambilan keputusan di seluruh domain dan layanan. Tapi fakta bahwa sebagian besar dana mengalir ke Anduril daripada ke perusahaan pertahanan besar? Itu memberi tahu Anda sesuatu tentang ke mana pandangan militer ke depan.

Bagi investor, ini penting karena Anduril tampaknya sedang menuju IPO. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan kontraktor pertahanan warisan dalam inisiatif terbesar. Jika mereka terus memenangkan kontrak sistem komando dan kendali ini, mereka bisa menjadi pemain pertahanan generasi berikutnya - jenis saham yang benar-benar menangkap pergeseran menuju infrastruktur militer berbasis AI daripada hanya mengandalkan keberhasilan masa lalu.

Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Pentagon benar-benar bisa mengkonsolidasikan semua ini di seluruh layanan atau jika kita akan terus melihat Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara membangun solusi yang bersaing. Ketidakefisienan itu bisa menciptakan peluang, tetapi juga berarti siapa pun yang berhasil menguasai sistem komando dan kendali terlebih dahulu akan mendapatkan keunggulan.