Saya pikir langkah AI berikutnya mungkin berputar dari semi ke perangkat lunak perusahaan.

Trimmed $AMD $NVDA $INTC, diputar ke $NOW, $CRM dan spekulatif $PATH
$NOW infrastruktur agen paling bersih, memiliki lapisan alur kerja di mana AI perusahaan diorkestrasi
$CRM dimanfaatkan untuk memonetisasi agen AI yang berhadapan dengan pelanggan di seluruh alur kerja penjualan, layanan, dan pendapatan
$PATH taruhan asimetris risiko lebih tinggi pada otomatisasi yang berkembang menjadi eksekusi berbasis agen
Tesis: pengeluaran AI besar berikutnya mungkin adalah penerapan perusahaan, bukan hanya komputasi model.
- AI bergerak dari antarmuka obrolan ke agen yang mengeksekusi pekerjaan
- Adopsi perusahaan beralih dari eksperimen ke otomatisasi alur kerja
- Hambatan bukan lagi kemampuan model, melainkan integrasi dan manajemen perubahan
- Sistem legacy membuat penerapan agen menjadi sulit, dan itu menciptakan peluang bagi pemain perangkat lunak
- Anggaran komputasi dan token mungkin menjadi kendala sumber daya perusahaan yang baru
- Kasus penggunaan bernilai tertinggi beralih dari pengurangan biaya ke penciptaan pendapatan
- Permintaan akan lapisan perangkat lunak yang interoperabel dan agnostik agen harus meningkat
- Masa depan kemungkinan terlihat multi-agen, bukan platform tunggal
- Ironisnya, AI meningkatkan kompleksitas operasional sebelum menguranginya
- Insinyur semakin beralih dari pemrograman perangkat lunak ke pengoperasian sistem agen
Pasar mungkin beralih dari bertanya: Siapa yang memungkinkan pelatihan AI?
Menjadi bertanya: Siapa yang memonetisasi penerapan AI?
$MSFT dan $ORCL juga dalam radar saya.