Satu hal yang saya perhatikan akhir-akhir ini layak untuk diperhatikan. Pada bulan Februari lalu, DeepSeek mengumumkan bahwa model barunya akan bekerja sama dengan perusahaan pembuatan chip lokal sepenuhnya, tanpa bergantung pada Nvidia. "Kami tidak menggunakan Nvidia" - kalimat sederhana namun mengandung makna besar.

Pasar awalnya meragukan. Apakah masuk akal secara komersial untuk melepaskan Nvidia yang menguasai lebih dari 90% pasar chip pelatihan? Tapi apa yang terjadi di sini lebih dalam dari sekadar keputusan bisnis. Ini soal kemandirian nyata dalam kekuatan komputasi.

Fakta yang mengkhawatirkan adalah bahwa yang membelenggu perusahaan-perusahaan China bukanlah chip itu sendiri, melainkan sesuatu yang disebut CUDA. Platform dari Nvidia ini secara praktis mengendalikan segala sesuatu di dunia kecerdasan buatan. Setiap pengembang, setiap kerangka kerja, setiap proyek - semuanya terhubung dengannya. Membangun lingkungan alternatif berarti menulis ulang dekade perkembangan, alat, dan keahlian. Siapa yang akan menanggung biaya ini?

Namun China memilih jalan yang berbeda. Alih-alih konfrontasi langsung, mereka menembus melalui algoritma. Pada akhir 2024 dan awal 2025, perusahaan-perusahaan AI China secara kolektif beralih ke model ahli campuran. Ide sederhananya: alih-alih mengaktifkan model besar secara penuh, bagi menjadi ahli kecil dan aktifkan hanya yang paling relevan. DeepSeek V3 adalah contoh ideal - 671 miliar parameter, tetapi hanya 37 miliar yang diaktifkan, yaitu 5,5%. Biaya pelatihan? Hanya 5,576 juta dolar. GPT-4 memakan biaya sekitar 78 juta. Perbedaannya sangat besar.

Perbedaan ini langsung tercermin dalam harga. Harga API untuk DeepSeek lebih murah dari Claude sebesar 25 hingga 75 kali. Hasilnya? Pada Februari, pangsa model China di OpenRouter meningkat 127% dalam tiga minggu saja, melampaui Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Setahun lalu, tidak lebih dari 2%. Sekarang mendekati 60%.

Tapi di sinilah bagian yang sebenarnya. Mengurangi biaya inferensi tidak menyelesaikan masalah utama - pelatihan. Dan ini membutuhkan kekuatan komputasi yang sangat besar.

Di Changzhou, sebuah kota kecil terkenal dengan stainless steel, dibangun jalur produksi lokal sepanjang 148 meter. Dari penandatanganan kontrak hingga produksi hanya membutuhkan 180 hari. Intinya? Chip lokal sepenuhnya: prosesor Loongson 3C6000 dan kartu Taichu Yuanqi untuk akselerasi industri. Saat beroperasi penuh, keluar lima unit setiap menit. Yang benar-benar penting adalah chip ini sudah mulai menjalankan tugas pelatihan besar yang nyata.

Pada Januari 2026, Zhipu meluncurkan model GLM-Image bekerja sama dengan Huawei - model canggih pertama untuk pembuatan gambar yang sepenuhnya dilatih di atas chip lokal China. Setelahnya, model "bintang" besar dilatih di kolam komputasi lokal China.

Ini adalah transformasi nyata. Inferensi membutuhkan persyaratan yang relatif rendah. Pelatihan? Membutuhkan pengolahan data dalam jumlah besar dan perhitungan gradien yang kompleks. Persyaratan meningkat sepuluh kali lipat dari segi kekuatan komputasi, bandwidth, dan ekosistem perangkat lunak.

Huawei Ascend adalah kekuatan nyata di sini. Pada akhir 2025, jumlah pengembang lingkungan Ascend melebihi 4 juta. Lebih dari 3000 mitra. 43 model utama di industri dilatih berdasarkan platform ini. Lebih dari 200 model sumber terbuka telah disesuaikan.

Dalam konferensi MWC pada Maret 2026, Huawei meluncurkan SuperPoD pertama kali di pasar luar negeri. Kekuatan pemrosesan Ascend 910B mencapai level NVIDIA A100. Jurang yang sebelumnya tidak bisa digunakan kini menjadi bisa digunakan.

Tapi ada aspek lain yang tidak banyak dibicarakan: energi. Ujung dari kekuatan komputasi sebenarnya adalah energi. Dan jurang di sini sangat berlawanan.

China memproduksi 10,4 triliun kilowatt/jam per tahun. Amerika Serikat 4,2 triliun. China menghasilkan 2,5 kali lipat dari apa yang diproduksi AS. Yang lebih penting? Konsumsi domestik di China hanya 15% dari total, sementara di AS 36%. Ini berarti energi industri yang besar dapat diarahkan untuk membangun komputasi.

Dalam biaya, harga listrik di daerah pengumpulan AI di AS berkisar antara 0,12 dan 0,15 dolar per kilowatt/jam. Di barat China? Sekitar 0,03 dolar. seperempat hingga seperlima dari harga AS. Dan sementara AS menghadapi masalah listrik nyata - Virginia dan Georgia menangguhkan persetujuan pusat data baru - AI China secara tenang keluar ke luar negeri.

Tapi kali ini yang keluar bukan produk atau pabrik. Yang keluar adalah Token - unit terkecil yang diproses oleh model AI. Diproduksi di pabrik-pabrik komputasi China, lalu dikirim melalui kabel laut ke seluruh dunia. Ini adalah komoditas digital yang benar-benar baru.

Data distribusi pengguna DeepSeek menceritakan kisahnya: China 30,7%, India 13,6%, Indonesia 6,9%, Amerika Serikat 4,3%. Mendukung 37 bahasa. Sangat umum di pasar berkembang. 26 ribu perusahaan global memiliki akun. Di China, menguasai 89% pasar.

Ini sangat mirip dengan perang kemerdekaan industri dari empat puluh tahun lalu. Pada 1986, Jepang menandatangani perjanjian semikonduktor dengan AS. Industri Jepang sedang berada di puncaknya - menguasai 51% pasar global pada 1988. Tapi setelah penandatanganan? Pangsa mereka di DRAM turun dari 80% menjadi 10%. Pada 2017, hanya tersisa 7% dari pasar IC. Raksasa mundur melalui pembagian, akuisisi, atau kerugian yang terus-menerus.

Perbedaannya adalah Jepang menerima kenyataan menjadi produsen terbaik dalam sistem global yang dikuasai satu kekuatan, tetapi mereka tidak membangun ekosistem mandiri. Ketika gelombang mundur, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki apa-apa selain produksi itu sendiri.

China berada di persimpangan jalan yang serupa tetapi sangat berbeda. Menghadapi tekanan eksternal yang besar - tiga gelombang pembatasan chip yang terus meningkat. Tapi kali ini mereka memilih jalan yang jauh lebih sulit: peningkatan algoritma maksimal, lonjakan chip lokal dari inferensi ke pelatihan, akumulasi 4 juta pengembang dalam sistem Ascend, lalu penyebaran Token secara global. Setiap langkah membangun sistem industri yang mandiri yang tidak pernah dimiliki Jepang.

Pada 27 Februari 2026, tiga perusahaan chip lokal merilis laporan kinerja pada hari yang sama. Kimo meningkat pendapatannya sebesar 453% dan meraih laba tahunan pertama. Moi Tun tumbuh 243% tetapi rugi 1 miliar. Muxi tumbuh 121% dan rugi sekitar 800 juta.

Setengahnya adalah api, setengahnya air. Api adalah nafsu pasar yang berlebihan. Kekosongan 95% yang ditinggalkan Nvidia secara bertahap diisi. Pasar membutuhkan pilihan alternatif yang nyata. Ini adalah peluang struktural yang sangat langka dari ketegangan geopolitik.

Air adalah biaya besar membangun ekosistem. Setiap kerugian uang nyata yang dibayarkan dalam upaya membangun CUDA lokal. Riset dan pengembangan, dukungan perangkat lunak, insinyur yang dikirim untuk menyelesaikan masalah satu per satu. Kerugian ini bukan karena manajemen buruk - ini adalah pajak perang yang harus dibayar.

Ketiga laporan keuangan ini dengan jujur menggambarkan gambaran nyata dari perang kekuatan komputasi ini. Bukan kemenangan yang menginspirasi, tetapi pertempuran sengit yang sedang berlangsung di garis depan dan darah yang mengalir.

Tapi bentuk perang ini sudah benar-benar berubah. Delapan tahun lalu, kita berbicara: bisakah kita bertahan? Hari ini kita berbicara: berapa harga yang harus dibayar untuk bertahan? Harga itu sendiri adalah kemajuan.