Saya sepenuhnya setuju! Setelah itu, modal akan mengalir ke internet, energi listrik, rak server, dan pusat data. Faktanya, ini adalah jalur yang serupa dengan spekulasi dalam gelembung dot-com tahun 1999:

1. Pertama, spekulasi pada infrastruktur hulu: tahun 1999 adalah situs web portal → kabel serat optik → perangkat jaringan; sekarang adalah GPU → HBM → modul optik → server.
2. Kemudian, kemacetan inti terus menyebar: tahun 1999, bandwidth yang tidak cukup menyebabkan spekulasi pada kabel serat optik; sekarang adalah kekuatan komputasi yang tidak cukup menyebabkan spekulasi pada GPU, kapasitas penyimpanan yang tidak cukup menyebabkan spekulasi pada DRAM, dan kemampuan koneksi yang tidak cukup menyebabkan spekulasi pada modul optik/CPO.
3. Pada tahap berikutnya, modal akan mengalir ke aset tepi: tahun 1999 adalah pusat data, operator telekomunikasi, dan infrastruktur; sekarang adalah pusat data, energi listrik, sistem pendingin, dan rak server. Semua ini adalah keuntungan dari infrastruktur perangkat keras AI, tetapi akhirnya, mereka harus diterapkan dalam aplikasi.
Sejarah selalu berulang, hahaha.