Amazon yang mengelilingi konferensi dan Starlink milik Elon Musk "bertempur"

Menulis artikel: Xiao Jinya

Amazon kembali bertindak.

Kali ini, mereka mengakuisisi perusahaan komunikasi satelit Globalstar dengan nilai miliaran dolar, dan melanjutkan hubungan kerjasama dengan Apple, langsung masuk ke kemampuan komunikasi “ponsel langsung ke satelit”.

Ini membuat orang sulit untuk tidak teringat kompetisi bertahun-tahun lalu antara Jeff Bezos dan Elon Musk yang berkaitan dengan luar angkasa—awal cerita ini tampaknya sudah hampir selesai, tetapi sekarang terlihat masih jauh dari akhir.

Amazon tidak secara langsung bersaing dalam jumlah satelit, melainkan memilih dari kemampuan D2D (perangkat langsung) yang lebih mendasar, berusaha membuka celah dari cara komunikasi itu sendiri.

Jika melihat akuisisi ini dalam konteks yang lebih besar, ini juga sangat sesuai dengan jalur yang biasa diambil Amazon: tidak terburu-buru bertarung secara frontal, melainkan dari luar secara perlahan menyusup dan mengelilingi. Serangkaian langkahnya di bidang AI akhir-akhir ini juga mengulangi logika yang sama.

Amazon melakukan akuisisi Globalstar

Mari kita lihat dulu akuisisi ini.

Penawaran Amazon sangat tulus—harga akuisisi adalah 11,6 miliar dolar, jumlah ini 40 kali lipat dari pendapatan Globalstar tahun lalu, dan pemegang saham Globalstar dapat memilih menerima 90 dolar tunai per saham, atau 0,321 saham Amazon. Pembayaran tunai dibatasi maksimal 40% dari saham Globalstar.

Amazon mengakuisisi Globalstar, tampaknya hanya membeli perusahaan satelit, tetapi jika hanya memandangnya sebagai “membeli puluhan satelit”, sebenarnya akan meremehkan nilai sebenarnya dari transaksi ini.

Yang paling berharga dari Globalstar adalah sumber spektrum yang sulit diduplikasi, serta kemampuan perangkat langsung yang sudah berjalan di sekitar spektrum tersebut.

Jumlah satelit yang dimiliki Globalstar tidak terlalu banyak, hanya puluhan, terus diperbarui, tetapi mereka memiliki spektrum yang disebut S-band/L-band, yang sangat penting untuk “ponsel langsung ke satelit”, sumber daya yang langka dan memiliki hambatan regulasi yang tinggi.

Spektrum ini didistribusikan secara global dan bukan sesuatu yang bisa dibeli asal punya uang. Dokumen federal AS menunjukkan bahwa Globalstar adalah satu-satunya pemegang lisensi MSS (layanan satelit bergerak) di spektrum 2483,5–2495 MHz; dokumen FCC sebelumnya juga menyebutkan bahwa mereka adalah operator sistem MSS tunggal yang beroperasi di pita frekuensi ini.

Jaringan satelit Globalstar terutama ditujukan untuk komunikasi yang stabil dan berjumlah data rendah yang langsung terhubung ke perangkat bergerak, yaitu Direct-to-Device (D2D, perangkat langsung).

Teknologi ini tidak lagi membutuhkan perangkat terhubung ke stasiun seluler di darat, sehingga sangat penting untuk mendukung layanan darurat dan menyediakan koneksi di daerah yang cakupan jaringan seluler kurang memadai.

Pelanggan utama Globalstar adalah Apple.

Misalnya, fitur keamanan berbasis satelit seperti “SOS darurat” dan “Find My” pada iPhone dan Apple Watch saat ini didukung oleh Globalstar melalui teknologi D2D.

Apple tidak hanya pelanggan Globalstar.

Pada tahun 2024, Apple menginvestasikan sekitar 1,5 miliar dolar ke Globalstar untuk mendukung ekspansi layanan komunikasi iPhone mereka, dan transaksi ini juga membuat Apple memegang sekitar 20% saham Globalstar.

Pada akhir tahun lalu, Globalstar menyatakan bahwa jaringan baru yang sedang dikembangkan dengan dukungan Apple akan memperbesar jumlah satelit dari sekitar 24 menjadi 54, termasuk beberapa satelit cadangan.

Saat Amazon mengakuisisi Globalstar, kerjasama dengan Apple tetap berlanjut.

Dengan kata lain, melalui transaksi ini, Amazon tidak hanya mendapatkan aset spektrum yang berharga dan membuka skenario ponsel langsung ke satelit, tetapi juga langsung memiliki pelanggan besar seperti Apple.

Perang luar angkasa antara Bezos dan Musk belum selesai?

Target Amazon sangat jelas: memperkuat bisnis satelit mereka yang masih dalam tahap awal, mengejar Starlink milik Elon Musk. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan rencana IPO SpaceX yang sedang didorong.

Starlink Musk memiliki lebih dari sepuluh ribu satelit, dan saat ini melayani lebih dari 9 juta pengguna di seluruh dunia. SpaceX terus menerus meluncurkan satelit Starlink dengan kecepatan tinggi, meluncurkan puluhan satelit sekaligus, membangun konstelasi satelit terbesar di dunia. Sekitar 50% hingga 80% pendapatan SpaceX berasal dari Starlink.

Amazon masih jauh tertinggal, saat ini hanya memiliki sekitar 200 satelit.

Amazon sudah mengembangkan proyek satelit orbit rendah mereka sendiri, yang sebelumnya dikenal sebagai Project Kuiper, sekarang lebih jelas disebut Amazon Leo. Mereka mendapatkan izin dari Federal Communications Commission (FCC) AS untuk menempatkan 3.236 satelit orbit rendah. Berdasarkan regulasi sebelumnya, Amazon harus menempatkan setengahnya, yaitu 1.618 satelit, sebelum Juli 2026, dan sisanya sebelum Juli 2029.

Namun, kemajuan nyata tidak secepat itu. Menurut laporan terbaru dari Reuters, Amazon baru meluncurkan sekitar 243 satelit, jauh dari target separuhnya sebelum pertengahan 2026; laporan dari The Verge beberapa hari lalu juga menyebutkan angka 241 satelit. Kedua angka ini sedikit berbeda, tetapi mengarah ke satu fakta: mereka sangat jauh dari target tengah yang ditetapkan FCC.

Oleh karena itu, Amazon telah mengajukan permohonan penundaan ke FCC. Dokumen publik menunjukkan mereka ingin memperpanjang batas waktu peluncuran tengah tahun dari 30 Juli 2026 menjadi 30 Juli 2028.

Dengan kata lain, Amazon sudah mengakui bahwa mereka tidak akan mampu mengejar target sesuai ritme saat ini.

Dalam hal komersialisasi, jadwal baru yang mereka berikan adalah: memulai layanan komersial Leo pada pertengahan 2026. Andy Jassy baru-baru ini secara terbuka menyebutkan hal ini, dan beberapa media juga melaporkan bahwa Amazon telah melakukan pratinjau perusahaan dan menandatangani beberapa pelanggan atau mitra, termasuk di bidang penerbangan, operator, dan pemerintah.

Yang benar-benar menjadi hambatan utama adalah kemampuan peluncuran dan ritme rantai pasokan. Masalah Amazon bukan hanya dalam pembuatan satelit, tetapi juga keterbatasan sumber daya peluncuran roket, penundaan manufaktur, dan ketidakmampuan mereka memiliki sistem peluncuran mandiri yang matang dan sering seperti SpaceX. Bahkan Blue Origin tidak mampu memenuhi kebutuhan peluncuran, sehingga mereka harus bergantung pada pihak ketiga, termasuk menggunakan Falcon 9 dari SpaceX.

Meskipun pendiri Amazon, Jeff Bezos, sudah pensiun dari Amazon, perang luar angkasa antara dia dan Musk belum pernah berakhir, dari perselisihan dengan Blue Origin dan SpaceX beberapa tahun lalu, hingga kini perang satelit orbit rendah antara Amazon dan SpaceX, pertarungan ini akan terus berlanjut.

Langkah Amazon yang memilih dari D2D sebagai titik masuk cukup rumit. Harus diingat, Starlink milik Musk fokus pada layanan broadband berkecepatan tinggi, meskipun sudah bekerja sama dengan operator seperti T-Mobile untuk mengembangkan layanan D2D, tetapi belum benar-benar menguasai pasar. Amazon di bidang broadband satelit sudah tertinggal dari Starlink. Akuisisi Globalstar akan membantunya mengejar dalam hal spektrum D2D dan meningkatkan kemampuan peluncuran D2D.

Ambisi Amazon

Jika dikatakan bahwa akuisisi Globalstar lebih merupakan transaksi komunikasi, maka jika melihat ke depan, setelah 2026, Amazon juga aktif di bidang lain yang semakin menarik perhatian—yaitu AI.

Menariknya, seperti halnya bisnis satelit orbit rendah Amazon mencari terobosan dari D2D, bisnis AI mereka juga menunjukkan ciri khas tersendiri.

Beberapa hari lalu, sebuah memo internal OpenAI bocor, dan salah satu detail yang menarik adalah seringnya menyebut Amazon.

Chief Revenue Officer baru OpenAI, Denise Dresser, dalam memo tersebut menekankan bahwa kerjasama dengan Microsoft tentu menjadi fondasi bagi OpenAI; tetapi dia juga menyatakan bahwa hubungan jangka panjang ini membatasi OpenAI untuk melayani pelanggan mereka di “tempat di mana perusahaan berada”, dan bagi banyak perusahaan, tempat itu adalah Amazon Bedrock.

Dia juga menyebutkan bahwa sejak pengumuman kerjasama pada akhir Februari, permintaan terkait “sangat tinggi”. Dengan kata lain, dalam pernyataan OpenAI sendiri, Amazon semakin menjadi saluran distribusi perusahaan yang penting, jauh dari sekadar “sponsor utama” baru.

Kurang dari dua bulan lalu, Amazon dan OpenAI baru saja mengumumkan kerjasama strategis selama bertahun-tahun, di mana Amazon akan menginvestasikan 50 miliar dolar ke OpenAI, AWS menjadi penyedia cloud eksklusif untuk platform perusahaan OpenAI, Frontier, dan sebagian kemampuan OpenAI akan disediakan melalui Amazon Bedrock untuk pelanggan perusahaan. Mereka juga akan mengembangkan lingkungan operasi yang mampu menyimpan konteks, tugas, dan riwayat secara berkelanjutan, bukan dari nol setiap kali dipanggil.

Dan, Amazon tidak hanya berfokus pada satu jalur.

Investasi mereka di Anthropic lebih awal dan lebih dalam.

Pada 2023, Amazon mengumumkan investasi hingga 4 miliar dolar ke Anthropic; dan pada November 2024, kolaborasi ini diperluas, dengan konfirmasi bahwa total investasi Amazon di Anthropic akan meningkat menjadi 8 miliar dolar, dan AWS menjadi mitra utama cloud dan pelatihan mereka, sementara Amazon tetap sebagai pemegang saham minoritas. Artinya, di Anthropic, Amazon menaruh taruhan pada ekosistem saham, cloud, dan chip buatan sendiri; sedangkan di OpenAI, mereka menaruh taruhan pada modal besar, distribusi perusahaan, dan platform yang terikat. Dua jalur ini tampaknya berbeda, tetapi secara dasar logikanya sama: menjadikan AWS sebagai infrastruktur utama yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan model terkemuka.

Kalau ada yang mengejutkan dari memo ini, mungkin itu adalah bahwa peran Amazon di jalur AI sudah jauh dari citra “perusahaan besar yang tidak terlalu menonjol”.

Dalam beberapa waktu terakhir, orang lebih sering memusatkan perhatian pada OpenAI, Anthropic, Google, Meta, dan perusahaan model lainnya, sementara Amazon tampak selalu di belakang.

Namun, jika melihat ke belakang, sebenarnya mereka sudah diam-diam menempati beberapa posisi yang sangat penting: satu sisi mengunci akses pelanggan perusahaan melalui AWS, satu sisi menggunakan Bedrock untuk mengintegrasikan kemampuan model, dan satu sisi lagi memperluas ke chip dan infrastruktur komputasi, serta mengikat diri secara mendalam dengan beberapa perusahaan model utama.

Mereka mungkin tidak selalu menjadi perusahaan yang paling banyak membuat gebrakan, dan mungkin tidak selalu berada di pusat perhatian.

Ketika orang masih sibuk membandingkan model siapa yang lebih kuat, produk siapa yang lebih populer, Amazon sudah diam-diam membangun peta besar yang menggabungkan satelit, cloud, chip, distribusi perusahaan, dan kerjasama model.

Ketika peta ini benar-benar terbentuk, mungkin orang baru akan menyadari bahwa pertarungan antara Bezos dan Musk mungkin sebenarnya tidak pernah hanya terjadi di luar angkasa.