Ledakan kekuatan AI mendorong permintaan dukungan listrik, saham konsep BBU melonjak kuat merebut posisi pasar tinggi

Pasar saham Taiwan mengalami fluktuasi, namun arus segar sedang perlahan bangkit——berkat kebutuhan keras dari sistem cadangan daya(BBU)yang didorong oleh komputasi AI dan pembangunan pusat data, tiga saham Caibai(3323), Xingneng Gao(6558), dan Xisheng(3625)hari ini bersama-sama menyalakan lampu limit up, di mana Caibai khususnya terkunci kuat di 44,65 yuan, menjadi fokus kelompok yang paling menarik perhatian di pasar akhir-akhir ini.

Dari Konfigurasi Opsional Menjadi Kebutuhan Pokok, Mengapa BBU Menjadi Infrastruktur Kunci Pusat Data

Berbicara tentang BBU(sistem cadangan baterai), banyak investor mungkin merasa asing. Sederhananya, ini adalah perangkat catu daya darurat dengan baterai bawaan——ketika pasokan listrik utama terputus, BBU dapat langsung aktif, memberikan server waktu berharga beberapa detik hingga beberapa menit untuk menyelesaikan penyimpanan data atau shutdown aman. Di masa lalu, ini hanya merupakan aksesori konfigurasi opsional untuk peralatan komunikasi, tetapi kini telah menjadi barang kebutuhan untuk operasi pusat data.

Di balik perubahan ini ada dua kekuatan kuat yang mendorong: pertama adalah ledakan pertumbuhan AI dan komputasi berkinerja tinggi. Pelatihan dan inferensi model bahasa besar seperti ChatGPT, Gemini memiliki permintaan daya komputasi yang sangat besar, dan sekali server AI yang mengonsumsi daya tinggi ini kehilangan listrik, hasilnya akan mengerikan. Kedua adalah tekanan pada jaringan listrik yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik global. Dengan naiknya harga listrik dan biaya energi yang tinggi, stabilitas jaringan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, fungsi ganda BBU dalam memberikan cadangan dan penyesuaian penyimpanan energi membuat status strategisnya meningkat menjadi “minyak baru di era AI”.

Dari perspektif perangkat keras, sistem daya tak terputus tingkat tinggi(UPS), modul penyimpanan energi, dan sistem BBU telah menjadi fokus investasi perusahaan layanan cloud besar(CSP)seperti Google, Meta, Amazon dan operator pusat data. Konferensi Puncak Daya AI yang dijadwalkan oleh Nvidia(NVIDIA)nanti tahun ini akan lebih lanjut merilis sinyal bahwa industri secara aktif memecahkan “kemacetan daya”, mendorong BBU dari aksesori tepi masa lalu untuk secara resmi ditingkatkan menjadi infrastruktur penting yang tidak dapat ditiadakan dalam manajemen mesin ruang dan pabrik wafer.

Pelanggan CSP Telah Dikonfirmasi, Hasil Strategi Amerika Caibai dan Systel Akan Segera Berbuah

Beberapa perusahaan baru-baru ini menghadiri pertemuan analis dengan berita positif yang padat, menjadi mesin yang menyalakan antusiasme dana. Di antaranya yang paling menonjol adalah kolaborasi mendalam antara Caibai dan Systel——Systel telah menginvestasikan lebih dari 10% di Caibai, kedua belah pihak bekerja sama dalam tata letak BBU dan pasar drone, dan menjadikan “manufaktur BBU di Amerika” sebagai strategi inti. Systel lebih lanjut mengungkapkan dalam pertemuan analis bahwa verifikasi produk BBU mereka hampir selesai, pelanggan CSP pertama diperkirakan akan mulai pengiriman pada kuartal pertama tahun depan, dikombinasikan dengan keunggulan produksi pabrik baru Texas, mitra kerja sama Caibai diharapkan dapat secara bersamaan memanfaatkan gelombang pesanan ini.

Xingneng Gao sama kuatnya. Perusahaan menekankan dalam pertemuan analis bahwa mereka meningkatkan proporsi produk non-konsumen dan margin laba tinggi, secara aktif merambah ke bidang baru seperti BBU, penyimpanan energi, drone, dan medis. Produk penyimpanan energi BBU yang diterapkan pada peralatan jaringan komunikasi telah lulus sertifikasi, diperkirakan tahun depan akan menyuntikkan momentum yang jelas ke pendapatan dan keuntungan. Pada saat yang sama, produsen seperti Shunda dan Xinsheng juga merencanakan perluasan kapasitas BBU untuk merebut pasar, diproyeksikan bahwa kontribusi pendapatan bisnis terkait tahun depan akan meningkat signifikan, yang juga menjelaskan mengapa dana baru-baru ini buru-buru posisi sebelumnya.

Kekuatan Teknis yang Bertumpuk Ditambah Tren Industri yang Jelas, Pasar Bullish Jangka Pendek Diharapkan Berlanjut

Dilihat dari aliran dana, ketika pasar besar menyesuaikan dari titik tertinggi dan pasar menjadi hati-hati terhadap saham dengan valuasi tinggi, dana cerdas jelas beralih ke kelompok dengan tren industri yang jelas dan tingkat harga saham yang relatif lebih rendah. Saham konsep BBU adalah perwakilan——saham di bawah 50 yuan memimpin dorongan ke atas, mendorong keseluruhan kelompok dengan volume dan harga naik bersama, menampilkan daya tahan penurunan yang kuat. Menggunakan Caibai sebagai contoh, hari ini dengan long red bervolume terobosan melampaui tekanan garis musiman, indikator KD harian menunjukkan crossover emas, struktur teknis jalur pendek jelas menguat, momentum lanjutan bullish cukup.

Para analis percaya bahwa dalam lingkungan gelombang investasi AI yang bergejolak, ekspansi daya komputasi akan terus mempercepat, “pasokan listrik yang stabil dan mencukupi” telah menjadi kebutuhan pendamping yang tidak dapat dihindari, status strategisnya dapat dibandingkan dengan “minyak baru”. Oleh karena itu, bidang sistem BBU, manajemen daya, dan infrastruktur komputasi berkinerja tinggi memiliki ruang pertumbuhan struktural jangka menengah hingga panjang. Tema terkait diperkirakan akan terus berkembang, perjalanan masa depan patut ditunggu-tunggu. Investor harus memantau dengan ketat konfirmasi pesanan dan kemajuan pencapaian pendapatan setiap perusahaan sebagai indikator referensi penting.