Baru-baru ini, ada dua arah blockbuster yang patut diperhatikan di bidang pengawasan informasi dan komunikasi dalam negeri. Konferensi Kerja Pengawasan Informasi dan Komunikasi Nasional diadakan di Beijing, yang menetapkan nada untuk industri informasi dan komunikasi dalam Rencana Lima Tahun ke-15 - intinya berfokus pada dua jalur utama 6G dan daya komputasi.

Dari perspektif 6G, pernyataan ini sangat penting: perlu untuk secara sistematis mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi, perumusan standar dan budidaya aplikasi. Ini tidak sesederhana terlibat dalam chip di laboratorium, tetapi seluruh tata letak rantai dari teknologi yang mendasarinya hingga implementasi industri. Dengan kata lain, seluruh rantai industri produsen peralatan komunikasi dan perusahaan desain chip setara dengan mendapatkan tiket "Rencana Lima Tahun ke-15" di muka, dan pesanan dan ruang investasi berikutnya akan dirilis secara bertahap.

Pernyataan kebijakan ke arah daya komputasi juga sangat menarik - menekankan perlunya mengoordinasikan dan mengoptimalkan tata letak, struktur, dan penjadwalan daya komputasi. Apa logika di balik ini? Kita tidak dapat membiarkan sumber daya daya komputasi menganggur, dan kita harus menemukan cara untuk merevitalisasi berbagai wilayah dan berbagai jenis daya komputasi. Ini berarti bahwa perusahaan seperti infrastruktur jaringan daya komputasi dan platform penjadwalan akan mengantarkan ruang pertumbuhan baru.

Ada juga titik integrasi yang lebih dalam: kombinasi Internet industri dan AI. Ini setara dengan menerapkan secara langsung keunggulan teknis 6G dan daya komputasi untuk peningkatan industri tradisional, yang tidak hanya menemukan skenario pendaratan praktis untuk teknologi baru, tetapi juga mempromosikan transformasi ekonomi riil.

Berdasarkan arah kebijakan umum ini, kita dapat memilah dua peluang rantai industri utama:

**Rantai industri 6G**, pertama-tama, peralatan komunikasi dan tautan teknologi inti. ZTE memiliki tata letak dalam komunikasi terahertz dan teknologi integrasi udara-darat, memegang sejumlah paten pengkodean pita frekuensi 6G, dan merupakan pemain utama dalam peralatan komunikasi domestik. Xinke Mobile memiliki cadangan teknis dalam teknologi inti komunikasi seluler dan arsitektur jaringan 6G, dan juga telah berpartisipasi dalam pra-penelitian standar 6G domestik.

Komunikasi satelit juga penting. Sebagai perusahaan terkemuka dalam operasi komunikasi satelit domestik, jaringan "integrasi udara-darat" 6G pasti tidak dapat dipisahkan dari satelit untuk mencapai jangkauan area yang luas, dan sumber daya satelit perusahaan akan diuntungkan secara langsung. Satelit Cina memiliki keunggulan dalam pembuatan satelit, jaringan skala besar 6G membutuhkan sejumlah besar satelit orbit rendah, dan perusahaan ini kompetitif dalam penelitian dan pengembangan satelit kecil dan produksi massal.

**Rantai industri peningkatan daya komputasi**, yang dapat dibagi menjadi beberapa tautan. Pertama-tama, mari kita bicara tentang infrastruktur server dan perangkat keras, Inspur Information adalah pemimpin server global, ekspansi dan pengoptimalan struktural node daya komputasi akan secara langsung mendorong permintaan pengadaan server, dan pangsa pasar perusahaan di bidang server AI dan pusat komputasi cerdas memimpin. Sugon adalah pemain inti di China dalam penyediaan server kelas atas, dan telah berpartisipasi dalam proyek pembangunan pusat komputasi cerdas di banyak tempat, dan peningkatan penjadwalan daya komputasi berikutnya akan meningkatkan kebutuhan adaptasi servernya.

Peluang untuk komunikasi optik tidak kecil. Zhongji Innolight adalah pemimpin di bidang modul optik di dunia, dan permintaan perangkat optik bandwidth tinggi (seperti modul optik 800G dan 1.6T) akan meningkat secara signifikan, dan perusahaan adalah pemasok inti di bidang ini. Xinyisheng juga merupakan perusahaan terkemuka di bidang segmentasi modul optik, modul optik berkecepatan tinggi adalah perangkat keras utama untuk transmisi jaringan daya komputasi, dan lini produknya dapat mencakup kebutuhan utama skenario daya komputasi.

Terakhir, ada penjadwalan daya komputasi dan tingkat layanan perangkat lunak. Digital China memiliki kemampuan untuk membangun platform penjadwalan daya komputasi, yang dapat membantu pelanggan mengintegrasikan sumber daya daya komputasi yang tersebar, yang persis sejalan dengan arah kebijakan "peningkatan dan pengoptimalan penjadwalan daya komputasi". Sebagai penyedia layanan cloud netral, Youkede menyediakan layanan penyewaan daya komputasi dan penjadwalan cloud, dan pengoptimalan tata letak daya komputasi selanjutnya akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya cloud dan ruang monetisasi komersialnya.

Secara keseluruhan, gelombang periode jendela kebijakan ini setara dengan membuka ruang untuk pertumbuhan di kedua rantai industri. Dalam jangka pendek, mungkin ada imajinasi baru dalam pesanan, pembiayaan, dan penilaian perusahaan terkait.