Pasar Chip AI Memanas: Dapatkah Siapa Pun Menantang Dominasi Nvidia di 2026?

AMD dan Google Menutup Celah

Lanskap chip AI sedang berubah. Sementara Nvidia telah lama mendominasi ruang ini, dua pesaing tangguh dengan cepat mendapatkan daya tarik dan memberikan tekanan nyata pada pemimpin pasar.

Ekspansi Agresif AMD

Advanced Micro Devices tidak lagi bermain aman. Pada bulan November, perusahaan ini meluncurkan peta jalan ambisius yang menargetkan sektor AI dan komputasi berkinerja tinggi senilai $1 triliun. AMD menargetkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk pendapatan (CAGR) yang melebihi 35% selama tiga hingga lima tahun ke depan, dengan divisi pusat datanya menargetkan CAGR yang bahkan lebih agresif sebesar 60%. Ini bukan proyeksi yang hati-hati—ini menunjukkan kepercayaan diri yang serius dalam posisi kompetitif AMD.

Perusahaan sudah mendukung klaim ini dengan kemenangan konkret. OpenAI telah berkomitmen untuk menerapkan GPU AMD Instinct MI450 dalam infrastruktur generasi berikutnya, dengan peluncuran dimulai pada paruh kedua tahun 2026. Kesepakatan ini bahkan mencakup pengaturan waran yang memberikan OpenAI opsi untuk membeli hingga 160 juta saham AMD. Raksasa basis data perusahaan Oracle juga beralih ke AMD, menggabungkan baik GPU maupun CPU ke dalam superkluster AI pertamanya yang tersedia untuk publik, yang dijadwalkan untuk peluncuran Q3 2026.

Selain kemitraan sektor swasta, AMD mengamankan dua kontrak signifikan dengan Departemen Energi AS untuk superkomputer Lux dan Discovery AI. Dukungan pemerintah ini membawa kredibilitas substansial di pasar.

Pendekatan Alternatif Google dengan TPU

Sementara itu, Alphabet mengejar strategi yang berbeda melalui Unit Pemrosesan Tensor yang dibuat khusus. TPU Google Cloud mewakili arsitektur alternatif yang layak untuk GPU tradisional, dan adopsi semakin cepat di seluruh industri.

Pengungkapan Apple bahwa kemampuan AI Apple Intelligence-nya dilatih pada TPU Google daripada perangkat keras Nvidia menandai titik belok simbolis. Google sendiri terus mengembangkan model bahasa besar Gemini 3.0 menggunakan TPU, menunjukkan kepercayaan internal terhadap teknologi tersebut.

Adopsi perusahaan berkembang pesat. Perusahaan riset AI Anthropic berkomitmen menginvestasikan puluhan miliar pada 2026 untuk meningkatkan kapasitas komputasinya dengan menggunakan TPU Google—menandai pengadaan TPU terbesar perusahaan hingga saat ini. Meta Platforms, yang secara historis merupakan pelanggan besar Nvidia, dilaporkan sedang bernegosiasi untuk mengintegrasikan TPU Google ke dalam operasi pusat datanya mulai tahun 2027.

TPU Ironwood yang baru diumumkan oleh Google menjanjikan untuk lebih mempengaruhi dinamika kompetitif, menawarkan empat kali lipat kinerja dari model andalan sebelumnya.

Apa Artinya Ini untuk Posisi Pasar Nvidia?

Pertanyaannya bukan apakah persaingan semakin intensif—itu jelas. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah para pesaing ini dapat benar-benar memengaruhi kepemimpinan Nvidia.

Realitas yang Nuansa

Dominasi Nvidia tetap substansial, tetapi tekanan kompetitif yang mengintai di belakangnya tidak dapat disangkal nyata. Manajemen perusahaan tampaknya menyadari dinamika ini, meskipun percaya diri dalam kepemimpinannya yang terus berlanjut. Pasar chip AI telah tumbuh cukup besar untuk mendukung beberapa pemenang secara bersamaan, menciptakan ruang bagi AMD dan Google untuk mendapatkan pangsa pasar yang berarti tanpa harus merobohkan posisi inti Nvidia.

Masa Depan yang Lebih Terdistribusi

Alih-alih satu pemenang, tahun 2026 dan seterusnya mungkin melihat struktur pasar yang lebih seimbang di mana Nvidia memimpin tetapi tidak memonopoli. AMD tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk menantang status “pangeran mahkota”, sementara strategi TPU Google menawarkan pendekatan yang benar-benar berbeda yang menarik bagi perusahaan yang mencari arsitektur non-tradisional.

Intensitas kompetisi dipastikan akan meningkat, tetapi benteng Nvidia—dibangun di atas kedalaman ekosistem perangkat lunak, kematangan driver, dan keuntungan basis terpasang—masih sangat kuat. Namun, hari-hari dominasi pasar chip AI yang tak terbantahkan tampaknya sudah dihitung.