Rantai Pasokan Litium Global 2024: Konsentrasi Pasar dan Perlombaan untuk Dominasi Logam Baterai

Lanskap produksi litium dunia sedang mengalami transformasi yang cepat. Pada tahun 2024, output litium global lonjakan menjadi 240.000 metrik ton konten litium—lonjakan yang signifikan dari 204.000 MT pada tahun 2023—dipicu oleh meningkatnya permintaan dari produsen kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Namun, pertumbuhan ini menyembunyikan dinamika pasar yang lebih dalam: produksi sangat terkonsentrasi di hanya beberapa negara, menciptakan kerentanan kritis dalam rantai pasokan energi bersih.

Tiga Besar Mengendalikan Hampir 80% Pasokan Global

Australia, Chili, dan Tiongkok mendominasi ekstraksi litium, secara kolektif memproduksi sekitar 178.000 MT pada tahun 2024. Australia memimpin dengan 88.000 MT, meskipun ini mencerminkan penurunan 4 persen dari 91.700 MT pada tahun 2023, menandakan sensitivitas sektor terhadap volatilitas pasar. Chili mengikuti dengan 49.000 MT—kenaikan yang luar biasa sebesar 127 persen sejak tahun 2020 ketika output hanya mencapai 21.500 MT. Tiongkok melengkapi trio ini dengan 41.000 MT, mencerminkan pertumbuhan 15 persen tahun ke tahun saat negara itu mengejar integrasi vertikal di seluruh rantai nilai baterai.

Konsentrasi pasokan ini menciptakan baik peluang maupun risiko. Sementara Australia dan Chili mendapatkan manfaat dari infrastruktur pertambangan yang sudah ada, keuntungan Tiongkok terletak di tempat lain: negara ini memproduksi lebih dari dua pertiga baterai lithium-ion dunia dan mengendalikan sebagian besar kapasitas pengolahan lithium global. Asimetri ini berarti meskipun aliran bahan mentah berasal dari Australia dan Chili, produksi baterai akhir tetap didominasi oleh produsen Asia.

Paradoks Volatilitas: Harga Jatuh, Investasi Meningkat

Pasar litium mengalami turbulensi signifikan pada tahun 2024. Harga karbonat turun 22 persen di tengah kelebihan pasokan, namun investasi dalam kapasitas baru terus berlanjut tanpa henti. Analis memproyeksikan bahwa tahun 2025 akan melihat pemotongan produksi yang akan mempersempit surplus dari 84.000 MT menjadi 33.000 MT—sebuah penyeimbangan penting yang dapat menstabilkan harga menjelang tahun 2026.

Meskipun tantangan jangka pendek, fundamental jangka panjang tetap optimis. Benchmark Mineral Intelligence memperkirakan pertumbuhan permintaan lebih dari 30 persen tahun ke tahun dari kendaraan listrik (EV) dan penyimpanan energi hanya pada tahun 2025. Memenuhi trajektori ini memerlukan hingga 150 pabrik baterai baru dan investasi sebesar US$116 miliar pada tahun 2030. China akan mempertahankan dominasi dalam volume absolut, tetapi UE dan AS diposisikan untuk tingkat ekspansi tercepat, membentuk kembali rantai pasokan geopolitik.

Tingkat yang Muncul: Zimbabwe, Argentina Memimpin Gelombang Sekunder

Pertumbuhan eksplosif Zimbabwe layak mendapatkan perhatian khusus. Produksi melonjak 47 persen tahun ke tahun menjadi 22.000 MT pada 2024, dengan cadangan meningkat dari 310.000 MT (2023) menjadi 480.000 MT. Produksi litium negara Afrika ini telah melambung dari hanya 800 MT pada 2022—kenaikan tujuh kali lipat dalam dua tahun. Katalisnya: larangan ekspor litium mentah Zimbabwe pada 2022, yang memaksa operator asing untuk membangun kapasitas pemrosesan domestik. Akibatnya, konsentrat litium sekarang diperkirakan akan menjadi ekspor mineral terbesar ketiga Zimbabwe.

Argentina menyajikan kisah pertumbuhan yang menarik lainnya. Produksi meningkat dua kali lipat menjadi 18.000 MT pada tahun 2024 dari 8.630 MT pada tahun 2023. Dengan 4 juta MT cadangan di kawasan Lithium Triangle, konsultan Eurasia Group memproyeksikan Argentina dapat meningkatkan output sepuluh kali lipat pada tahun 2027. Ekspansi proyek lithium Rincon senilai US$2,5 miliar milik Rio Tinto—yang menargetkan 60.000 MT karbonat lithium kelas baterai tahunan pada tahun 2028—akan menjadi kunci untuk trajektori ini. Penerapan teknologi ekstraksi lithium langsung mewakili pergeseran signifikan menuju metode produksi yang lebih efisien dan sadar air.

Partisipasi Selektif Amerika Utara

Kanada dan Amerika Serikat menunjukkan gambaran yang kontras dibandingkan dengan pesaing mereka di Belahan Bumi Selatan. Kanada hanya memproduksi 4.300 MT pada tahun 2024, peningkatan 32 persen dari 3.240 MT tetapi mewakili pangsa pasar global yang minimal. Strategi pemerintah negara tersebut menekankan kualitas daripada kuantitas: investasi sebesar C$1,5 miliar dalam Dana Infrastruktur Mineral Kritis menargetkan pengembangan ekstraksi lithium langsung di Alberta dan Saskatchewan. Kanada meraih peringkat teratas dalam indeks Rantai Pasokan Baterai Lithium-ion Global Bloomberg NEF—pengakuan atas kecanggihan rantai pasokan daripada output mentah.

AS tidak mengungkapkan angka produksi untuk melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia, meskipun output kemungkinan berasal dari operasi garam Nevada (Fasilitas Silver Peak milik Albemarle) dan pengolahan tailing limbah di Utah. Beberapa proyek masih berada dalam fase pengembangan, termasuk Thacker Pass milik Lithium Americas dan inisiatif garam Arkansas Smackover milik Standard Lithium, tetapi jadwal produksi komersial melampaui tahun 2025.

Pengecualian Eropa: Ambisi Litium Eropa Menghadapi Tantangan Pelaksanaan

Portugal mewakili jejak produksi litium Eropa Barat dengan hanya 380 MT pada tahun 2024. Meskipun output minimal, cadangan total mencapai 60.000 MT, dan proyek Barroso (Savannah Resources) diposisikan sebagai tambang litium besar pertama di Eropa Barat. Namun, proyek ini menghadapi penundaan target produksi 2027 karena proses persetujuan lingkungan yang diperpanjang dan oposisi publik—sebuah kisah peringatan tentang perjuangan Eropa untuk menyeimbangkan lokalisasi rantai pasokan baterai yang cepat dengan standar tata kelola lingkungan.

Brasil melengkapi tingkat produsen sekunder dengan 10.000 MT pada 2024, hampir dua kali lipat dari 5.260 MT pada 2023. Rencana investasi pemerintah sebesar US$2,1 miliar hingga 2030 menunjukkan niat serius untuk meningkatkan produksi, sementara inisiatif negara seperti “Lithium Valley Brazil” menarik minat multinasional, termasuk akuisisi lahan produsen EV China BYD di Minas Gerais.

Apa yang Mendorong Penyeimbangan Pasar 2025?

Dinamik permintaan litium akan tetap kompleks sepanjang 2025. Penjualan EV Tiongkok mencetak rekor pada 2024, memberikan stabilitas permintaan meskipun ketegangan geopolitik dan tarif yang meningkat pada EV Tiongkok menciptakan ketidakpastian di Amerika Utara. Sektor ini menghadapi dekade yang krusial: produksi pertambangan diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 7,2 persen hingga 2035, tetapi pertumbuhan ini harus mengakomodasi baik produsen yang mapan maupun yang baru muncul.

Bagi para investor dan pengamat rantai pasokan, titik beloknya jelas: konsentrasi di Australia, Chili, dan China akan secara bertahap menyebar saat Argentina, Zimbabwe, dan proyek-proyek tertentu di Amerika Utara mencapai skala komersial. Penyeimbangan ini penting untuk mencegah defisit pasokan dan memungkinkan transisi energi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah pemasok alternatif dapat menantang hierarki saat ini—Zimbabwe dan Argentina sudah mulai. Sebaliknya, pertanyaannya adalah apakah pendatang baru dapat tumbuh cukup cepat untuk memenuhi permintaan dari proyeksi ledakan produksi EV dan penerapan penyimpanan energi skala jaringan dalam dekade berikutnya.