Le copy trading est un outil de trading qui permet aux utilisateurs de potentiellement générer des profits en répliquant les actions de traders principaux expérimentés. Afin d’aider les utilisateurs à comprendre les principes qui sous-tendent les rendements du copy trading, cet article propose une introduction détaillée aux derniers principes de calcul du ROI de la plateforme, accompagnée d’exemples concrets pour vous aider à mieux appréhender la nature des rendements.
Formule de calcul du ROI
Formule générale du ROI en copy trading
Remarque : Le « Principal maximum sur l’intervalle » fait référence au montant maximal du principal présent sur le compte sur une période donnée, hors rendements, pertes et retraits. Il ne comprend que le principal du compte et les montants déposés.
Exemple :
Si l’avoir initial du compte utilisateur est de 100 et qu’il/elle dépose 200, le principal maximum à ce moment est de 300.
Si l’utilisateur dépose à nouveau 200, le principal maximum devient 500.
Si l’utilisateur retire ensuite 200, le principal maximum reste à 500.
ROI total
Pour simplifier le processus de calcul, le taux de rendement total du copy trading peut être déterminé en convertissant la valeur liquidative (NAV). La NAV représente généralement la valeur actuelle du portefeuille d’investissement ou du compte par rapport à sa valeur initiale. Voici les étapes de calcul détaillées et les formules associées :
1. Calculer la NAV : la NAV initiale est 1.
- Convertir la NAV en ROI : pour convertir la NAV en taux de rendement, soustrayez 1 à la NAV puis multipliez par 100.
Exemple de calcul :
Supposons que votre investissement initial soit de 10 000 $, et que la valeur finale soit de 12 000 $.
Calcul de la NAV :
Conversion de la NAV en taux de rendement :
Cette méthode simplifie le calcul du ROI, car elle ne nécessite que la valeur de la NAV actuelle et le montant de l’investissement initial.
Étude de cas
Supposons que l’avoir du compte utilisateur à chaque heure entre 00:00 et 07:00 le 14 juin 2024 était le suivant : 500 USDT, 400 USDT, 400 USDT, 800 USDT, 1300 USDT, 800 USDT et 300 USDT. Durant cette période, l’utilisateur a déposé 600 USDT et retiré 500 USDT. Calculez le ROI à chaque période et le ROI total.
| Heure | Avoir total | Rendement du trading | Dépôt et retrait |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 500 | -100 | 0 |
| 1:00 | 400 | 0 | 0 |
| 2:00 | 400 | 0 | 400 |
| 3:00 | 800 | 500 | 0 |
| 4:00 | 1300 | 0 | -500 |
| 5:00 | 800 | -500 | 0 |
| 6:00 | 300 | 200 | 200 |
Selon la formule du ROI :
R0 = 0 %
R1 = (400-500)+0/500 = -0,2 = -20 %
R2 = (400-400+0)/400 = 0 %
R3 = (800-400+0-400)/800 = 0 %
R4 = (1300-800+0) 1300 = 38,5 %
R5 = (800-1300+500-0)/1300 = 0 %
R6 = (300-800+0)/800 = -62,5 %
ROI total :
R = 1(1+0)(1-20 %)(1+0)(1+38,5 %)(1+0 %)(1-62,5 %) -1 = -58,45 %
Les calculs ci-dessus montrent que les opérations de dépôt et de retrait à 02:00 et 04:00 n’ont pas eu d’impact sur le ROI. En revanche, le dépôt et le retrait à 06:00 ont affecté le ROI ultérieur. La raison est qu’aucune opération de trading n’a eu lieu lors des dépôts/retraits à 02:00 et 04:00, alors qu’il y a eu une opération de trading lors du dépôt à 06:00. Pour éliminer l’impact des dépôts et retraits sur le ROI, il est recommandé aux utilisateurs d’éviter de trader dans l’heure précédant et suivant un dépôt ou un retrait.
Remarques sur la nouvelle version du système de ROI :
Éviter les drawdowns importants : Avec le nouvel algorithme de ROI, les traders principaux doivent éviter les pertes importantes qui entraîneraient des rendements faibles prolongés, ce qui risquerait de diminuer la confiance des copieurs et leur attractivité en tant que leader.
Éviter de trader pendant les dépôts et retraits : Lors de périodes de trading, les dépôts et retraits peuvent occasionner une légère baisse du ROI, mais l’impact reste minime. Pour limiter cet effet, il est conseillé aux utilisateurs d’éviter d’effectuer des dépôts ou retraits pendant les périodes de trading actif ou, si nécessaire, d’attendre un certain temps (au moins une heure) avant de reprendre le trading après un dépôt ou un retrait.
Réinitialisation manuelle du ROI après liquidation (aperçu de la fonctionnalité) : Après une liquidation, les utilisateurs peuvent réinitialiser manuellement leur ROI sous certaines conditions : l’utilisateur ne doit avoir aucune position ouverte, disposer d’un solde disponible supérieur à 300 USDT, et aucune réinitialisation ne doit avoir eu lieu auparavant. L’opération de réinitialisation doit être déclenchée manuellement et nécessite de sélectionner une heure de réinitialisation. Après la réinitialisation, la NAV du trader principal sera initialisée à 1. Par exemple, si un trader principal réinitialise à 01:31, lors du calcul de la NAV vers 02:00, la NAV initiale de 01:00 sera utilisée par défaut comme 1. Le ROI de l’utilisateur repartira de 0, tandis que les ROIs historiques resteront inchangés. Un indicateur spécial sera affiché sur la page du trader principal sur le long terme (comme illustré ci-dessous) afin de protéger les intérêts des copieurs et de les aider à sélectionner plus précisément les traders principaux. Les traders principaux doivent donc opérer avec prudence pour limiter le risque de liquidation.
Remarque : Cette fonctionnalité sera lancée ultérieurement. Nous tiendrons les utilisateurs informés à ce moment-là. Restez à l’écoute !
Conclusion
Le nouvel algorithme de ROI réduit considérablement l’impact des dépôts et retraits sur les rendements des utilisateurs, garantissant un environnement de trading plus équitable et transparent. Cette amélioration permet aux utilisateurs d’obtenir une évaluation plus précise de leurs performances, en évitant les fluctuations inutiles liées aux dépôts et retraits. Pour renforcer la stabilité des rendements, il est conseillé d’éviter de trader dans l’heure précédant et suivant un dépôt ou un retrait, afin de maintenir la précision et la cohérence du ROI.
À propos du Copy Trading
Le copy trading Gate est un outil d’aide au trading qui permet aux copieurs de répliquer en temps réel les opérations des traders principaux sur les contrats. Avec une plus grande liberté d’action, le trader principal peut attirer davantage d’utilisateurs à le suivre, ce qui élargit les perspectives de partage des gains. Les copieurs n’ont pas à payer de frais supplémentaires pour suivre le trader principal, mais lui reversent une petite partie du profit généré par le copy trading.
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Gate
13 mars 2025
