Les fonds cryptographiques fleurissent en 2023 : CoinShares signale un afflux de 2,2 milliards de dollars

CoinShares, l’une des principales sociétés d’investissement en crypto-actifs, a déclaré des entrées substantielles de 2,2 milliards de dollars dans les produits d’investissement en actifs numériques en 2023. Ce chiffre représente une augmentation notable de 2,7 fois par rapport aux entrées observées en 2022, ce qui en fait la troisième année la plus importante pour ce type d’investissements depuis 2017.

Selon James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, cette augmentation signale un changement significatif dans le sentiment des investisseurs et la dynamique du marché par rapport à l’année précédente.

Malgré cette hausse, les entrées de capitaux sont restées inférieures aux sommets records de 10,7 milliards de dollars en 2021 et de 6,6 milliards de dollars en 2020. Butterfill attribue une grande partie de la reprise au dernier trimestre de l’année, notant que :

[C’est] là qu’il est devenu de plus en plus clair que la SEC se préparait au lancement d’ETF au comptant sur le bitcoin aux États-Unis.

Diverses tendances d’investissement dans les fonds cryptographiques

Les produits d’investissement en bitcoins ont été les principaux bénéficiaires, représentant 1,9 milliard de dollars, soit 87 % des entrées annuelles. Cette domination des flux entrants liés au bitcoin marque la plus grande allocation en pourcentage à ce jour, dépassant le précédent pic de 80 % en 2020 et nettement supérieure aux 42 % observés il y a 5 ans en 2017.

Butterfill n’a noté aucune tendance claire dans cette allocation, ce qui suggère que le battage médiatique entourant les ETF au comptant approuvés par la SEC américaine pourrait être un facteur contributif.

En revanche, les produits d’investissement Ethereum ont connu une légère reprise des entrées vers la fin de l’année, totalisant 78 millions de dollars. Cependant, cela ne représentait que 0,7 % du total des actifs sous gestion (AUM) de Coinshares. D’autre part, les produits d’investissement Solana ont enregistré des entrées de 167 millions de dollars, soit 20 % du total des actifs sous gestion de la société en 2023.

Les États-Unis sont en tête du peloton en termes d’entrées de capitaux en dollars, avec 792 millions de dollars, suivis de l’Allemagne avec 663 millions de dollars et du Canada avec 543 millions de dollars. Cependant, si l’on analyse les entrées de capitaux en pourcentage des actifs sous gestion, les États-Unis ont connu une augmentation modeste de 2 %, tandis que l’Allemagne et le Canada ont connu une croissance plus importante de 22 % et 15 % des actifs sous gestion, respectivement.

Cette disparité suggère une différenciation régionale des préférences et des stratégies des investisseurs, en particulier aux États-Unis, où l’anticipation d’un ETF au comptant peut avoir influencé les choix d’investissement, selon Butterfill.

Au total, les actifs sous gestion de ces fonds ont bondi de 129 % au cours de l’année, atteignant un sommet de 51 milliards de dollars, une valeur qui n’avait pas été vue depuis mars 2022. Les actions de la blockchain ont également connu une hausse, les flux entrants ayant été multipliés par 3,6 pour atteindre 458 millions de dollars en 2023, ce qui a entraîné une augmentation de 109 % des actifs sous gestion.

Reprise récente du marché après le rapport de Matrixport

Le marché des crypto-monnaies, cependant, n’est pas exempt de turbulences récentes. Le marché a subi un revers à la suite d’un rapport baissier de Matrixport, qui spéculait sur le rejet des ETF Bitcoin au comptant par la SEC américaine.

Ce rapport a déclenché un bref ralentissement du marché, le bitcoin et l’ethereum ayant connu des baisses significatives. Néanmoins, les deux crypto-monnaies montrent des signes de reprise, le bitcoin retrouvant sa barre des 43 000 dollars et l’ethereum dépassant les 2 200 dollars.

Le prix du bitcoin (BTC) évolue latéralement sur le graphique de 4 heures. Source : BTC/USDT sur TradingView.comImage à la une d’Unsplash, graphique de Tradingview

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