North Trust(NTRS), étendu aux ETF et à la tokenisation... accélérant la transformation vers une « plateforme d'actifs intégrée »

Considérée comme une banque fiduciaire du Nord, Northern Trust (NTRS) accélère sa transformation en une entreprise d’infrastructures financières intégrées, en étendant rapidement ses activités de services de hedge funds à celles des ETF, des actifs numériques, etc. Les signatures récentes et l’entrée dans de nouveaux secteurs d’activité indiquent que sa stratégie de renforcement de la compétitivité globale de ses “services d’actifs” a été pleinement lancée.

Northern Trust a signé un contrat avec Moorstone, L.P., qui adopte une stratégie d’investissement centrée sur les matières premières, pour fournir des services de plateforme centrale et de gestion de fonds. Basée sur sa plateforme “Omnium”, l’entreprise offre un support intégré allant de la gestion des garanties, des fonctions financières à la production de rapports réglementaires, en soulignant son “expertise” dans le secteur de l’énergie et des matières premières. Cela peut être interprété comme une réponse à la demande croissante des investisseurs institutionnels pour des infrastructures opérationnelles.

Sa progression sur le marché des ETF s’accélère également. Northern Trust a intégré la plateforme ETF Hub d’ICE, construisant une capacité de service ETF destinée aux institutions américaines, tout en renforçant le traitement des ordres et la connectivité du marché. La plateforme ICE, qui a traité plus de 5 000 milliards de dollars (environ 7200 milliards de yens) d’ordres depuis son lancement, constitue une infrastructure clé. La société prévoit d’utiliser cette plateforme pour assurer à la fois “l’efficacité opérationnelle” et la scalabilité.

Dans le domaine des actifs numériques, des avancées importantes sont également en cours. La division de gestion d’actifs de Northern Trust a lancé une catégorie de parts “tokenisées” pour les fonds du marché monétaire, entrant ainsi sur le marché des actifs basé sur la blockchain. Ce service, fourni via la plateforme de actifs numériques de Goldman Sachs et celle de BNY, vise à répondre initialement à la demande des investisseurs institutionnels. D’ici la fin 2025, cette division gère environ 1,4 trillion de dollars d’actifs (environ 2016 trillions de yens).

L’expansion mondiale se poursuit également. À l’occasion de son 35e anniversaire d’entrée sur le marché canadien, Northern Trust a obtenu environ 90 milliards de dollars canadiens en actifs sous gestion, poursuivant sa “tendance de croissance”. Par ailleurs, en élargissant sa coopération avec le groupe First Centier, elle transfère la gestion des fonds communs de placement américains vers sa propre plateforme, renforçant ainsi sa stratégie d’intégration mondiale de la gestion d’actifs.

Sur le plan des ressources humaines, elle a nommé Alyssa Quinlan responsable des partenariats stratégiques pour élargir sa clientèle aux marchés de l’art et des objets de collection, et David Olbright comme directeur mondial des ventes, pour développer ses activités de gestion d’actifs. D’ici la fin 2025, la gestion d’actifs de la division atteindra 5072 milliards de dollars (environ 730 trillions de yens).

De plus, la société collabore avec CK Capital Partners aux Pays-Bas pour automatiser la gestion des fonds immobiliers en private equity et standardiser le reporting aux investisseurs, tout en introduisant un modèle de taux de change basé sur l’IA pour améliorer ses capacités de “couverture de change”, tout en investissant dans la technologie.

Les analystes considèrent que les initiatives récentes de Northern Trust dépassent le simple rôle de banque dépositaire pour évoluer vers une “plateforme de services d’actifs intégrés”. En particulier, la stratégie connectant ETF, actifs numériques, marchés privés, etc., est vue comme une manœuvre à long terme pour assurer une stabilité des revenus dans un environnement de marché de plus en plus volatil.