Dynamiques mondiales de l'offre de manganèse : qui domine en tant que principal producteur de manganèse en 2024 ?

Le principal producteur de manganèse fait face à des défis croissants alors que le marché des matières premières continue sa trajectoire volatile en 2024 et au début de 2025. Les perturbations d’approvisionnement dues à des événements météorologiques extrêmes, les changements dans la demande liés aux vents contraires de l’économie chinoise, et une vague émergente de fournisseurs alternatifs ont remodelé le paysage concurrentiel de ce métal industriel critique. Comprendre quels pays contrôlent la chaîne d’approvisionnement en manganèse n’a jamais été aussi crucial pour les investisseurs et les acteurs de l’industrie suivant la transition énergétique mondiale.

Lorsque le cyclone tropical Megan a frappé les opérations de la Groote Eylandt Mining Company en Australie en avril 2024, les prix du manganèse ont fortement augmenté en réponse. Cependant, cette hausse temporaire s’est avérée de courte durée, car les fournisseurs concurrents ont augmenté leur production et la demande chinoise est restée faible. Mi-2024, les prix sont retombés à leur niveau précédent, et au premier trimestre 2025, le marché s’est essentiellement stabilisé dans une phase de maintien — à l’opposé des feux d’artifice de prix qui ont marqué les années précédentes.

Pourquoi le manganèse est important : de l’acier aux batteries de véhicules électriques

Historiquement, l’industrie sidérurgique a dominé la consommation de manganèse, avec les producteurs incorporant ce métal argenté comme alliage pour renforcer et améliorer la maniabilité de cette pierre angulaire de la construction. Cependant, le paysage des applications est en train de connaître un changement profond. Le dioxyde de manganèse et l’oxyde de manganèse jouent un rôle crucial comme matériaux cathodiques dans les batteries zinc-carbone et alcalines, tandis que les additifs de manganèse protègent les moteurs des véhicules après traitement du pétrole brut.

L’opportunité la plus transformative réside dans le secteur des batteries lithium-ion. Le principal producteur de minerais de manganèse doit faire face à une demande croissante pour des chimies de batteries avancées : les batteries lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) offrent une densité d’énergie supérieure et une durée de vie prolongée pour les véhicules électriques, tandis que les batteries lithium-manganèse-phosphate de fer (LMFP) émergentes promettent de meilleures performances à basse température et une capacité énergétique accrue. Selon les projections de Benchmark Mineral Intelligence, la consommation de manganèse va exploser — augmentant de huit fois entre 2020 et 2030 — à mesure que la transition vers l’énergie verte s’accélère et que la demande en batteries pour véhicules électriques dépasse celle du secteur de l’acier traditionnel.

Afrique du Sud : le poids lourd incontesté

La domination de l’Afrique du Sud en tant que principal producteur de manganèse est pratiquement incontestée. Le pays a extrait 7,4 millions de tonnes métriques en 2024, une légère augmentation de 200 000 tonnes par rapport à l’année précédente, tout en contrôlant 37 % de la production mondiale et un impressionnant 70 % des ressources connues en minerai de manganèse dans le monde. Ses réserves de manganèse totalisent 560 millions de tonnes métriques — plus du triple de son concurrent le plus proche.

South32, un groupe minier australien diversifié, détient une participation indirecte de 44 % dans les opérations sud-africaines de manganèse via une coentreprise avec Anglo American (29,6 %) dans le bassin riche en manganèse du Kalahari. La région exploite à la fois la mine à ciel ouvert de Mamatwan et la mine souterraine de Wessels. De plus, Jupiter Mines exploite la mine de Tshipi Borwa à 49,9 % de participation, qui est la plus grande mine de manganèse d’Afrique du Sud et parmi les cinq premières mondiales. Cette concentration d’actifs de classe mondiale consolide le rôle de l’Afrique du Sud en tant que leader mondial du manganèse.

Gabon et Australie : les seconds rôles

Le Gabon est devenu le deuxième plus grand fournisseur de manganèse avec 4,6 millions de tonnes produites en 2024. Situé sur la côte ouest de l’Afrique, le Gabon a fourni 63 % des importations américaines de minerai de manganèse en 2024, en faisant un maillon clé des chaînes d’approvisionnement nord-américaines. L’exploitation de Moanda, gérée par Eramet (le deuxième plus grand producteur mondial de minerai de manganèse de haute qualité) via sa filiale COMILOG, constitue l’épine dorsale de la production gabonaise. La production a été temporairement suspendue au quatrième trimestre 2024 en réponse à une surabondance du marché.

L’Australie a contribué à hauteur de 2,8 millions de tonnes métriques — pratiquement stable par rapport aux 2,86 millions de tonnes en 2023 — consolidant sa position comme troisième source majeure. La participation de 60 % de South32 dans les opérations de GEMCO dans le Territoire du Nord en fait l’un des producteurs de minerai de manganèse à coût le plus bas au monde. Cependant, les dégâts causés par le cyclone sur l’infrastructure d’exportation de GEMCO devraient limiter les ventes au moins jusqu’au premier trimestre 2025. Anglo American détient les 40 % restants. L’ancienne usine de fusion de Tasmanie, auparavant co-propriété de South32 et Anglo American, a été transférée à GFG Alliance en 2021.

Nouveaux producteurs : la montée en puissance de l’Afrique

Le Ghana complète le top en tant que quatrième plus grand producteur, avec 820 000 tonnes métriques en 2024, en légère hausse par rapport aux années précédentes. La majorité de la production ghanéenne provient de la région ouest près de Takoradi. Consolidated Minerals (Consmin), filiale de Ningxia Tianyuan Manganese Industry en Chine, contrôle 90 % de Ghana Manganese Company et exploite la mine d’Nsuta. Historiquement, cette organisation a orienté l’approvisionnement en manganèse vers la production de manganèse électrolytique et comme matière première captive pour les opérations chinoises de TMI.

L’Inde a produit 800 000 tonnes métriques en 2024, soit une augmentation de 56 000 tonnes par rapport à l’année précédente. En tant que l’un des plus grands consommateurs mondiaux de manganèse, avec la Chine et le Brésil, l’Inde consacre la majorité de sa production à la sidérurgie nationale. MOIL, l’entreprise publique indienne, est le plus grand producteur du pays et exploite la seule usine d’oxyde de manganèse électrolytique. Au cours de l’exercice 2023-2024, MOIL a atteint un record avec 1,76 million de tonnes métriques de production de minerai de manganèse, bien que les neuf premiers mois de 2024-2025 aient montré une production de 1,33 million de tonnes, indiquant une certaine modération.

Concurrents asiatiques et sud-américains

La production chinoise de manganèse a diminué à 770 000 tonnes métriques en 2024, poursuivant une tendance à la baisse depuis son pic de 1,34 million de tonnes en 2020. Les perturbations liées à la COVID-19 et les récentes réductions de production dues à la faiblesse du secteur immobilier chinois expliquent cette baisse. Paradoxalement, la Chine reste le plus grand consommateur mondial de manganèse, utilisant d’énormes quantités dans la sidérurgie. Plusieurs gisements importants ont été découverts dans la province du Guizhou en 2017, mais restent inexploités, suggérant un potentiel d’approvisionnement latent. Le US Geological Survey attribue à la Chine 280 000 tonnes métriques de réserves économiques, en deuxième position après l’Afrique du Sud. Firebird Metals collabore avec des fabricants chinois pour construire une usine de sulfate de manganèse de haute pureté destinée à approvisionner les producteurs de batteries EV.

Le Brésil a produit 590 000 tonnes métriques en 2024, en hausse de 2 000 tonnes par rapport à 2023. Vale, historiquement le plus grand producteur national de manganèse avec 70 % de parts de marché, a cédé ses actifs de manganèse et de minerai de fer du Centre-Ouest à J&F Investimentos en 2022 ; la filiale Lhg Mining exploite désormais ces propriétés. Lhg a repris la production à la mine souterraine d’Urucum à la mi-2023, et J&F a annoncé des plans ambitieux d’investissement de 1 milliard de dollars américains dans ses opérations de fer et de manganèse. La filiale Buritirama Mining, de Buritipar, représente un autre acteur important au Brésil, avec un engagement de 200 millions de dollars pour étendre ses opérations dans l’État de Para.

La Malaisie et la Côte d’Ivoire complètent le top avec respectivement 410 000 et 360 000 tonnes métriques. La Malaisie est devenue un centre spécialisé pour la production de ferroalliages de manganèse, représentant 24 % des importations américaines de ferromanganèse. La filiale OM Holdings à Sarawak exploite un complexe de fonderie qui a produit 317 995 tonnes métriques d’alliages de manganèse en 2024. La Côte d’Ivoire, après avoir atteint un pic de 525 000 tonnes en 2020, exploite désormais quatre mines (Bondoukou, Guitry, Kaniasso et Lagnonkaha), dont la production est principalement destinée aux sidérurgistes en Chine, en Inde et en Lettonie.

L’équation des prix du manganèse : la reprise de la Chine détient la clé

Les analystes s’accordent largement à dire que la reprise économique de la Chine déterminera la prochaine trajectoire des prix du manganèse. Le secteur immobilier faible a freiné la demande intérieure en acier, limitant la consommation malgré le statut de la Chine en tant que principal consommateur et utilisateur industriel. Par ailleurs, le principal producteur de manganèse — l’Afrique du Sud — bénéficie d’avantages structurels : réserves abondantes, opérations à faible coût et infrastructure d’exportation établie. Cependant, la diversification de l’offre à travers le Gabon, l’Australie, le Ghana, l’Inde, le Brésil, la Malaisie et la Côte d’Ivoire offre une certaine protection contre la volatilité des prix.

À mesure que la chimie des batteries évolue et que l’adoption des véhicules électriques s’accélère, le marché du manganèse se trouve à un point d’inflexion crucial. La demande projetée pourrait quintupler d’ici 2030, ce qui pourrait fondamentalement remodeler les hiérarchies de production et les priorités d’investissement, en favorisant les nations disposant de réserves exploitables à grande échelle et de partenaires technologiques capables de produire des matériaux de qualité pour batteries. La domination de l’Afrique du Sud en tant que principal producteur de manganèse devrait perdurer, mais la dynamique concurrentielle s’intensifiera considérablement.

FAQ sur l’approvisionnement et les applications du manganèse

Le manganèse est-il considéré comme un métal ?

Oui, le manganèse est classé comme un métal industriel important. Avec un numéro atomique de 25, c’est un élément dur, cassant, argenté, qui se classe en second rang après le fer en termes d’abondance parmi les éléments de transition dans la croûte terrestre.

Quel rôle joue le dioxyde de manganèse dans les batteries ?

Le dioxyde de manganèse sert depuis longtemps de dépolariseur dans les batteries alcalines, mais l’opportunité la plus intéressante réside dans la chimie lithium-ion. Le dioxyde de manganèse électrolytique est désormais un matériau cathodique critique dans les formulations avancées de lithium-manganèse-oxyde et de lithium-nickel-manganèse-cobalt. Les investisseurs anticipant une demande accrue dans le secteur des batteries pensent que ces chimies dépendantes du manganèse se développeront avec la domination de la technologie lithium-ion dans le secteur des véhicules électriques.

Quels pays dominent le marché du manganèse ?

L’Afrique du Sud détient près de 37 % de la production mondiale, suivie du Gabon (4,6 millions de tonnes), de l’Australie (2,8 millions de tonnes) et du Ghana (820 000 tonnes). Ensemble, ces nations constituent la colonne vertébrale de l’approvisionnement mondial en manganèse, bien que l’Inde, la Chine, le Brésil, la Malaisie et la Côte d’Ivoire contribuent également de manière significative à la production totale.