Production mondiale de manganèse : tendances du marché et perspectives d'approvisionnement pour 2024-2025

Le paysage de la production de manganèse sur les marchés mondiaux a été façonné par des forces concurrentes — disruptions météorologiques, changements géopolitiques dans l’approvisionnement, ainsi que l’évolution des demandes dans les secteurs de l’acier et des batteries. En 2024, les neuf plus grands pays producteurs de manganèse représentaient la majorité de l’extraction mondiale de minerai, l’Afrique du Sud conservant sa position dominante. Comprendre quels pays mènent la production mondiale de manganèse nécessite d’examiner à la fois la production actuelle et les facteurs complexes influençant les prix et la disponibilité sur le marché.

Dynamique du marché et fluctuations des prix

La volatilité a caractérisé les tendances des prix du manganèse tout au long de 2024-2025. Au milieu de 2024, les prix ont connu une hausse significative suite aux dégâts importants causés par le cyclone tropical Megan à l’installation de la Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) en Australie. Cependant, cette hausse a été de courte durée. À la fin de 2024, l’entrée sur le marché de sources alternatives accrues, combinée à une demande affaiblie de la Chine, a inversé ces gains, ramenant les prix à des niveaux de base. Au début de 2025, les prix du manganèse se sont stabilisés à des niveaux relativement plats, bien que le sentiment du marché dépende largement de la trajectoire de la reprise économique en Chine.

La relation entre la production de manganèse dans les économies mondiales et les mouvements de prix reste étroitement liée. Benchmark Mineral Intelligence prévoit que la consommation de manganèse augmentera de huit fois entre 2020 et 2030, principalement en raison de la croissance de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Cette projection souligne l’importance stratégique de chaînes d’approvisionnement stables parmi les leaders mondiaux de la production de manganèse.

Applications critiques dans divers secteurs

La fabrication d’acier représente le plus grand secteur d’utilisation finale du manganèse, où le métal sert d’alliage essentiel pour améliorer la résistance et la malléabilité. Au-delà des matériaux de construction, les composés d’oxyde de manganèse apparaissent dans les batteries zinc-carbone et alcalines en tant que matériaux de cathode, tandis que les additifs de manganèse protègent les revêtements de moteurs dans les applications de pétrole raffiné.

L’opportunité de croissance la plus transformative réside dans la technologie des batteries lithium-ion. Les batteries pour véhicules électriques de nouvelle génération incorporent de plus en plus des chimies riches en manganèse — notamment les formulations lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) et les variantes émergentes de phosphate de fer-lithium-manganèse (LMFP). Ces batteries avancées exploitent la capacité du manganèse à améliorer la densité énergétique, la durée de vie en cycle et la performance par temps froid, positionnant le métal comme un élément indispensable à l’électrification mondiale.

Les neuf leaders de la production mondiale de manganèse

L’analyse de la production mondiale de manganèse révèle une concentration géographique de l’offre, avec trois nations contrôlant plus de 60 % de la production mondiale.

1. Afrique du Sud – Producteur mondial dominant
La production de manganèse en Afrique du Sud a atteint 7,4 millions de tonnes métriques en 2024, soit une augmentation de 200 000 tonnes par rapport à l’année précédente. Le pays détient environ 37 % de la production mondiale de manganèse et possède 560 millions de tonnes métriques de réserves prouvées — près de 70 % des ressources mondiales reconnues de minerai de manganèse. South32 détient une participation de 44 % dans les opérations de manganèse en Afrique du Sud, aux côtés d’Anglo American avec 29,6 %. Les principales mines incluent la mine à ciel ouvert de Mamatwan et l’exploitation souterraine de Wessels, toutes deux situées dans le bassin riche en manganèse du Kalahari. Jupiter Mines exploite la mine de Tshipi Borwa (avec 49,9 % de participation), considérée comme la cinquième plus grande opération de manganèse au monde.

2. Gabon – Fournisseur stratégique africain
Le Gabon a produit 4,6 millions de tonnes métriques en 2024, établissant sa position comme le deuxième plus grand fournisseur mondial de manganèse. Le pays a représenté environ 63 % des importations américaines de minerai de manganèse en 2024. Eramet, le deuxième plus grand mineur de manganèse de haute qualité au monde, exploite l’installation clé de Moanda via sa filiale COMILOG. La production a été temporairement interrompue au quatrième trimestre 2024 en raison d’un excès de marché nécessitant une gestion stratégique des stocks.

3. Australie – Producteur à faible coût
La production australienne de manganèse s’est élevée à 2,8 millions de tonnes métriques en 2024, légèrement en dessous des 2,86 millions de tonnes en 2023. South32 exploite la mine GEMCO avec 60 % de participation, bénéficiant de certains des coûts de production les plus faibles au monde. Les dégâts causés par le cyclone à la mi-2024 ont limité les exportations jusqu’au début de 2025. Anglo American détient les 40 % restants de GEMCO.

4-9. Autres producteurs mondiaux
Le Ghana a contribué à hauteur de 820 000 tonnes métriques, avec Consolidated Minerals (filiale de Ningxia Tianyuan Manganese Industry) contrôlant 90 % de la Ghana Manganese Company. L’Inde a produit 800 000 tonnes métriques, avec MOIL, propriété de l’État, gérant la plus grande opération du pays et la seule usine d’oxyde de manganèse électrolytique. La production chinoise a diminué à 770 000 tonnes métriques en 2024, en forte baisse par rapport à 1,34 million de tonnes en 2020, en raison de la faiblesse du secteur immobilier et des perturbations liées à la COVID. Le Brésil a produit 590 000 tonnes métriques après l’acquisition par J&F Investimentos des actifs du Centre-Ouest de Vale en 2022. La Malaisie a contribué avec 410 000 tonnes métriques, OM Holdings ayant établi un centre majeur de traitement du ferromanganèse, fournissant 24 % des importations américaines d’alliages. La Côte d’Ivoire complète le top neuf avec 360 000 tonnes métriques provenant de quatre mines actives, principalement exportées vers des nations productrices d’acier.

Résilience de la chaîne d’approvisionnement et perspectives d’avenir

La concentration géographique de la production de manganèse dans le monde crée à la fois des opportunités et des vulnérabilités. La domination écrasante de l’Afrique du Sud (37 % de la part mondiale), combinée à celle du Gabon et de l’Australie avec 25 %, souligne les risques liés à la dépendance de la chaîne d’approvisionnement. Les événements météorologiques, les développements politiques et les variations de la demande dans les grandes régions consommatrices — en particulier la Chine — continuent d’exercer une influence disproportionnée sur les prix et la disponibilité.

À l’avenir, l’expansion de la production mondiale de manganèse sera probablement limitée par les cycles d’investissement en capital plutôt que par la rareté des ressources. Des entreprises comme Firebird Metals développent des capacités de production de sulfate de manganèse de haute pureté, spécifiquement destinées aux fabricants de batteries EV. Parallèlement, la consolidation dans l’industrie parmi les producteurs se poursuit, avec des groupes majeurs comme Vale, South32 et Eramet restructurant leurs opérations pour optimiser coûts et positionnement sur le marché.

L’investissement dans les infrastructures de traitement en aval — notamment la capacité de production de manganèse électrolytique et de ferroalliages — déterminera si la production mondiale pourra soutenir l’augmentation de la demande, estimée à huit fois d’ici 2030.

Questions fréquemment posées

Le manganèse est-il classé comme un métal ?
Oui, le manganèse est un métal industriel important, portant le numéro atomique 25. Cet élément dur, cassant, argenté, se classe en second rang après le fer parmi les métaux de transition en abondance dans la croûte terrestre.

Quel rôle joue le dioxyde de manganèse dans les batteries ?
Historiquement, le dioxyde de manganèse servait de dépolariseur dans les batteries alcalines. Aujourd’hui, l’attention se porte sur les chimies lithium-ion incorporant du manganèse — notamment le dioxyde de manganèse lithium et les formulations NMC. Dans ces systèmes, le dioxyde de manganèse électrolytique fournit des propriétés de matériau de cathode essentielles à la performance.

Pourquoi le manganèse est-il important pour les véhicules électriques ?
Les fabricants de batteries EV spécifient de plus en plus des chimies contenant du manganèse pour améliorer la densité énergétique, la durée de vie en cycle et le fonctionnement par temps froid. Avec l’accélération de l’électrification mondiale, la demande de manganèse dans le secteur des batteries continue d’augmenter de façon exponentielle.

Comment la performance économique de la Chine influence-t-elle le marché mondial du manganèse ?
La Chine représente à la fois un producteur important de manganèse (770 000 MT en 2024) et le plus grand consommateur mondial de manganèse de qualité pour la fabrication de l’acier. Les cycles économiques affectant la demande chinoise en acier influencent directement les prix et les décisions de production de manganèse à l’échelle mondiale.