Les 2 meilleures actions de croissance pour la constitution de richesse à long terme : une perspective d'investissement sur 10 ans

Lorsqu’il s’agit de constituer une richesse substantielle par l’investissement, peu de stratégies se révèlent aussi efficaces que l’identification précoce des meilleures actions de croissance et le maintien de la conviction sur une décennie ou plus. Cette approche exploite la puissance des rendements composés—permettant à de plus petits investissements de se transformer en une richesse significative grâce à une expansion commerciale constante et à une amélioration de la rentabilité.

La recherche des leaders industriels de demain nécessite de se concentrer sur des entreprises ciblant des marchés adressables massifs et démontrant une croissance accélérée des revenus et des bénéfices. Les deux entreprises suivantes illustrent ce profil : des entreprises positionnées à l’intersection de l’innovation technologique et de la demande croissante du marché, avec des indicateurs financiers soutenant leur potentiel à long terme.

Palantir : Leadership en IA d’entreprise stimulant une croissance accélérée

Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) a attiré l’attention des investisseurs avec une appréciation remarquable de 169 % du cours de l’action au cours de l’année écoulée, et la société montre tous les signes de maintenir cet élan pour les années à venir. La plateforme d’intelligence artificielle de l’organisation délivre des résultats tangibles et mesurables—aidant les entreprises à réduire leurs coûts opérationnels, à rationaliser des flux de travail complexes et à exploiter des insights issus de vastes dépôts de données.

Ce qui distingue Palantir de ses concurrents en logiciels d’IA, ce n’est pas seulement l’innovation, mais aussi la traction commerciale concrète. De grandes entreprises industrielles ont investi des ressources importantes dans la plateforme : Airbus utilise Palantir Foundry pour surveiller les métriques d’ingénierie avancée et opérationnelle de sa flotte d’avions A350, tandis que Ferrari exploite la technologie pour optimiser ses performances en Formule 1. Il ne s’agit pas de projets pilotes—ce sont des intégrations profondes dans des opérations critiques.

La trajectoire financière raconte une histoire convaincante. Au troisième trimestre, Palantir a enregistré une croissance de 63 % de ses revenus d’une année sur l’autre, tout en maintenant une marge opérationnelle ajustée de 51 %—supérieure à la marge de 46 % de Microsoft. Une telle rentabilité à ce stade de croissance est rare dans l’industrie du logiciel et suggère un pouvoir de fixation des prix et une discipline opérationnelle.

Un moment décisif a été la collaboration entre Palantir et Nvidia. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a décrit la technologie de Palantir comme « la pile d’entreprise la plus importante au monde »—un éloge qui a catalysé la collaboration pour intégrer les capacités de calcul accéléré de Nvidia dans l’infrastructure d’IA de Palantir. Ce partenariat ouvre de nouveaux canaux de distribution et valide l’architecture technique de Palantir.

L’élan commercial s’est encore accéléré au troisième trimestre lorsque Palantir a conclu un contrat record de 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 342 % d’une année sur l’autre. Cette croissance explosive des revenus engagés renforce considérablement la position de marché de Palantir et offre une visibilité sur ses bénéfices futurs.

Palantir affiche une valorisation premium qui exige un capital patient. Cependant, les analystes de Wall Street prévoient une croissance annuelle de 45 % du bénéfice par action dans les années à venir—suggérant que les valorisations actuelles paraîtront raisonnables avec le recul à mesure que la société se développera. La condition est simple : les investisseurs doivent s’engager à conserver leurs positions sur toute la période de 10 ans, permettant à la performance opérationnelle de justifier le prix du marché d’aujourd’hui.

Rocket Lab : Se positionner pour une croissance explosive dans l’économie spatiale de plusieurs billions de dollars

L’industrie spatiale commerciale représente l’une des opportunités de croissance les plus attrayantes pour les investisseurs en actions. Rocket Lab (NASDAQ : RKLB) s’est imposée comme un leader précoce dans ce domaine, avec une progression de 271 % de son action au cours de l’année écoulée tout en conservant sa position d’innovateur du secteur.

L’entreprise fournit des infrastructures de lancement essentielles et des services de déploiement de satellites à la fois pour des agences gouvernementales américaines et des entreprises commerciales. À mesure que l’intelligence artificielle s’intègre dans les systèmes économiques et opérationnels, la demande pour les services spatiaux devrait croître de façon spectaculaire. Les applications d’IA—de la détection précoce des incendies de forêt et l’optimisation logistique à la collecte de renseignements—dépendent de plus en plus de la collecte et de l’analyse de données par satellite. Ce vent de face structurel devrait soutenir une croissance durable de la demande à long terme.

Les progrès financiers de Rocket Lab confirment cette thèse. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a atteint 155 millions de dollars, soit une croissance de 48 % par rapport à l’année précédente. Bien que la société ne soit pas encore rentable, la vitesse de croissance du chiffre d’affaires suggère que la transition vers la rentabilité est réalisable dans un délai raisonnable—et constitue souvent un catalyseur puissant pour l’appréciation du cours.

Le prochain point d’inflexion dépend du programme de fusée Neutron. Contrairement au véhicule Electron actuel, Neutron pourra transporter des charges utiles jusqu’à 28 700 livres—plus de trois fois la capacité actuelle. Crucialement, la conception de Neutron met l’accent sur la réutilisabilité, ce qui devrait réduire considérablement les coûts de lancement et accélérer le chemin de la société vers une rentabilité régulière.

Les modèles de consensus de Wall Street prévoient une croissance du chiffre d’affaires de Rocket Lab passant d’environ 600 millions de dollars en 2025 à 1,9 milliard de dollars en 2029. Plus important encore, les analystes anticipent que la société enregistrera son premier bénéfice annuel complet en 2027, avec un bénéfice ajusté de 0,19 $ par action. À partir de cette base, les bénéfices devraient plus que doubler pour atteindre 0,39 $ par action en 2028, ouvrant la voie à une croissance substantielle par la suite.

Dans une économie de plus en plus alimentée par l’IA, le rôle crucial de Rocket Lab dans la pile d’infrastructure spatiale en fait une opportunité de croissance de premier ordre. En tant que potentiel acteur dominant dans une industrie estimée à plus de 1 billion de dollars de marché adressable, la société dispose d’une marge de croissance suffisante pour atteindre les valorisations actuelles tout en récompensant généreusement les actionnaires à long terme.

La pertinence durable des meilleures actions de croissance sur une décennie

La création de richesse à long terme sur les marchés boursiers récompense les investisseurs qui identifient des entreprises structurellement avantageuses opérant sur des marchés en expansion et qui maintiennent leur position à travers les cycles de marché. Palantir et Rocket Lab répondent à ces critères : elles servent des marchés en croissance exponentielle (IA d’entreprise et infrastructure spatiale), elles démontrent une accélération des indicateurs financiers, et elles bénéficient d’avantages concurrentiels susceptibles de soutenir leur pouvoir de fixation des prix et leur part de marché.

L’horizon d’investissement de 10 ans transforme complètement la thèse d’investissement. Il permet aux investisseurs d’absorber la volatilité à court terme tout en laissant le temps aux rendements composés de s’accumuler. Les catalyseurs spécifiques à l’entreprise—ruptures technologiques, transitions vers la rentabilité, gains de parts de marché—peuvent se déployer sur cette période prolongée, transformant les entreprises à forte croissance d’aujourd’hui en leaders du marché de demain.

L’histoire offre une perspective précieuse : les entreprises identifiées tôt dans leur cycle de croissance ont offert des rendements supérieurs aux actionnaires patients. La voie pratique vers la richesse à long terme reste inchangée—identifier les meilleures actions de croissance positionnées pour une accélération soutenue, engager le capital, et faire confiance au processus de capitalisation pour produire des résultats sur une décennie et au-delà.