Récemment, le gouvernement Trump a émis de nouvelles exigences : les entreprises d'IA doivent trouver elles-mêmes des solutions pour le problème d'approvisionnement en électricité, sans pouvoir transférer les coûts sur les résidents. En réponse, Microsoft a été le premier à réagir en publiant un rapport qui a lancé une bombe : le réseau électrique américain est en surcharge depuis longtemps, et les transformateurs clés sont confrontés à une crise mondiale de pénurie.

Il y a derrière cela un problème encore plus profond : la capacité de production mondiale de transformateurs de haute gamme, en particulier les transformateurs ultra-haute tension, est gravement insuffisante, et le marché intérieur est même en situation de monopole. La croissance des centres de données d'IA, de l'industrie des puces et d'autres grands consommateurs d'électricité dépasse depuis longtemps la vitesse de mise à niveau des infrastructures du réseau électrique.

Du point de vue de la chaîne industrielle, ce n'est pas seulement une question d'énergie, mais aussi une bataille pour la chaîne d'approvisionnement. La demande explosive en puces d'IA, la tension sur les infrastructures électriques, la hausse des coûts des matières premières — toutes ces pressions finiront par se répercuter sur l'ensemble de l'écosystème technologique. Pour ceux qui s'intéressent aux investissements dans les infrastructures et aux cycles industriels, ce signal mérite une attention particulière.