Qu'est-ce que le trading ? Types et stratégies pour réaliser des profits que vous devez connaître

Trader et trading : les différences fondamentales

Dans le monde de la finance, trader désigne une personne qui effectue des transactions continues d’actifs financiers pour générer des revenus. Trading désigne l’activité d’achat et de vente elle-même, qui peut concerner des actions, des obligations, des devises, des matières premières ou des instruments dérivés.

La différence claire entre un trader et un investisseur réside dans la durée de détention des actifs. Le trader se concentre sur le court terme pour profiter des mouvements de prix à court terme, tandis que l’investisseur détient généralement ses actifs à long terme en attendant un rendement futur.

L’évolution du trading moderne

Dans le passé, devenir trader nécessitait de se rendre directement dans un bureau de courtage pour ouvrir un compte et effectuer des transactions. Mais avec l’émergence d’Internet et des technologies numériques, le trading est devenu beaucoup plus accessible. Aujourd’hui, les intéressés peuvent trader via des plateformes en ligne depuis chez eux, en utilisant un smartphone ou un ordinateur.

Types de trading utilisés par les traders

Day trading

Le day trading ou trading journalier consiste à profiter des variations de prix intra-journée. Le trader ferme ses positions avant la fin de la journée de trading. Cependant, ce type de trading comporte un risque élevé, notamment lorsqu’on utilise un levier excessif.

Scalping

Le scalping est une stratégie de trading à très court terme visant à récolter de petits profits sur de faibles mouvements de prix. Cette méthode requiert une compréhension approfondie de l’analyse technique, des connaissances du marché et une capacité à lire rapidement les tendances de prix.

Trading swing

Le trading swing exploite les tendances et motifs du marché à court terme, pouvant durer 2-3 jours. Ce type de trader étudie l’analyse technique et les modèles graphiques pour prendre ses décisions d’achat ou de vente.

Trading de momentum

Le trading de momentum consiste à trader dans la direction de la tendance. Lorsque le momentum est haussier, le trader souhaite acheter en espérant une hausse des prix, et inversement lorsqu’il est baissier, il envisage de vendre.

Trading positionnel

Le trading positionnel est une stratégie d’achat et de détention. Le trader ouvre une position et la conserve sur une longue période, sans se soucier des mouvements à court terme du marché, en attendant d’atteindre ses objectifs de profit.

Trading fondamental

Cette méthode repose sur l’analyse des facteurs fondamentaux, tels que les actualités, la situation économique et les prix historiques, pour décider d’entrer ou de sortir d’une position.

Trading technique

Le trading technique se concentre sur l’analyse des graphiques de prix, des indicateurs techniques et des modèles. Les traders utilisant cette approche doivent maîtriser la lecture des graphiques et l’utilisation d’outils d’analyse.

La véritable objectif du trader

L’objectif principal du trader est de réaliser des profits en achetant à bas prix et en vendant à un prix supérieur. Atteindre cet objectif nécessite une analyse multidimensionnelle, combinant fondamentaux, techniques et quantitatifs.

Le trading n’a pas besoin d’être une profession principale. Beaucoup le pratiquent en complément pour augmenter leurs revenus. L’essentiel est la gestion du risque et une planification financière prudente avant de commencer.

Idées reçues courantes sur le trading

Riche rapidement, c’est possible

De nombreuses publicités laissent entendre qu’il suffit de quelques transactions pour devenir riche. La réalité est que le trading demande de la patience, une étude continue du marché, des essais et des apprentissages issus des erreurs, avant de pouvoir générer des profits réguliers.

On peut trader uniquement à court terme

Le trading sur le Forex ou d’autres actifs peut se faire sur différentes durées, à court ou long terme, selon le style et la personnalité du trader.

Plus de transactions = plus de profits

Les gains ou pertes ne dépendent pas du nombre de transactions, mais de la compréhension du marché, des actualités et de l’utilisation correcte des outils de trading.

Quelqu’un peut connaître l’avenir avec certitude

Dans le trading, rien n’est certain. Les actualités et les indicateurs ne font que analyser le passé pour tenter de prévoir l’avenir.

Traders mondiaux qui ont marqué l’histoire

George Soros (George Soros)

L’un des traders les plus célèbres, ayant généré plus de 1 milliard de dollars grâce à une analyse approfondie des données et en évitant le risque en conservant ses positions jusqu’à être confiant dans ses décisions.

Andy Krieger (Andy Krieger)

Exploite la confiance dans ses décisions, connaît le bon moment pour acheter ou vendre, et possède une capacité exceptionnelle à gérer ses émotions.

Bill Lipschutz (Bill Lipschutz)

Suit la tendance du marché et profite de la volatilité. Il consacre également beaucoup de temps à analyser minutieusement les données pour être sûr avant chaque trade.

Jim Simmons (Jim Simmons)

Applique brillamment ses connaissances en mathématiques au trading, utilisant algorithmes et logiciels pour obtenir les meilleurs résultats.

Bruce Kovner (Bruce Kovner)

Expert en gestion des risques et en contrôle émotionnel, il sait combien trader pour éviter des pertes excessives.

Qui peut devenir trader

Tout le monde peut devenir trader, mais il est essentiel d’avoir un certain niveau de connaissances et de compétences, notamment :

• Compréhension du marché, des instruments financiers et de leur fonctionnement
• Un plan de trading solide et une stratégie de gestion du risque
• La capacité de traiter rapidement de grandes quantités d’informations
• La maîtrise de la gestion émotionnelle, surtout dans des situations stressantes
• La volonté d’apprendre en continu, car le marché évolue constamment

Trader débutant vs trader professionnel

Trader débutant

Les débutants ne sont souvent pas familiers avec le trading. Les qualités essentielles pour un trader débutant sont :

• Volonté d’apprendre : le marché Forex offre toujours de nouvelles leçons. Même les traders professionnels apprennent chaque jour. Les débutants peuvent commencer par apprendre les bases, les outils, l’analyse et s’entraîner via un compte démo.

• Gestion du temps : comme ils ne sont pas encore pleinement engagés sur le marché, ils doivent savoir quand trader, car chaque devise a ses heures d’ouverture.

• Planification générale : sans planification, il est difficile de réussir. Cela inclut un plan de trading, un plan de gestion financière et un plan d’apprentissage.

Trader professionnel

Les traders professionnels consacrent la majorité de leur temps au trading, souvent à temps plein. Leurs qualités incluent :

• Apprentissage approfondi : ils cherchent à approfondir leurs connaissances via des ressources en ligne, des livres et des formations avancées.

• Développement de stratégies personnelles : ils ne se contentent pas d’étudier différentes méthodes, mais les adaptent à leur style et à leurs actifs de prédilection, en étudiant modèles graphiques, indicateurs, tendances et techniques pour réussir.

• Gestion rigoureuse du risque : ils utilisent efficacement les ordres Stop Loss et Take Profit.

Stratégies pour maximiser ses profits en trading

1. Définir son style de trading

Chacun doit trouver le style qui lui convient. Il faut expérimenter et tester jusqu’à ce que l’on trouve celui qui correspond, afin d’obtenir des profits élevés avec un risque réduit.

2. Apprendre et appliquer différentes stratégies

Diversifier les risques, utiliser des ordres Stop Loss et Take Profit, qu’ils soient Trailing ou Fixes, permet d’optimiser ses résultats.

3. Pour les débutants

Procéder lentement, suivre ses gains et pertes toutes les 30 transactions pour éviter de prendre des décisions hâtives.

4. La gestion des émotions

L’importance de la gestion des émotions est aussi grande que celle de la maîtrise du trading : il faut savoir gérer la peur, la cupidité et la frustration. La meilleure stratégie est inutile si l’émotion contrôle votre comportement.

Risques à surveiller

Le trading comporte des risques élevés, notamment :

• L’utilisation excessive de levier
• La mauvaise gestion du risque
• La prise de décisions émotionnelles plutôt qu’analysées
• L’absence de plan de trading clair

En résumé

Le trading est un art et une science qui requièrent étude, compétences et discipline. Devenir un trader à succès demande du temps, des efforts et une préparation minutieuse.

Pour les débutants, il est conseillé d’apprendre les bases, de s’entraîner avec un compte démo, de développer sa stratégie et de commencer à trader avec un petit capital jusqu’à acquérir suffisamment d’expérience. La gestion du risque et la discipline dans le respect de son plan sont essentielles.