La transformation de Google : pourquoi l'IA physique pourrait éclipser son héritage de moteur de recherche

L'Appel Existentiel à l'Éveil

Le parcours de Google à travers l'ère de l'IA a été tout sauf fluide. Lorsque le géant des moteurs de recherche a trébuché avec les réponses des modèles d'IA et a vu sa part de marché de recherche tomber en dessous de 90 % pour la première fois en plus d'une décennie, cela a provoqué des ondes de choc à travers l'industrie. Pourtant, ce moment de vulnérabilité a révélé quelque chose de crucial : Google ne pouvait plus se permettre de se reposer sur ses lauriers de moteur de recherche.

La quasi-perte de domination sur le marché de l'entreprise n'était pas qu'un simple incident trimestriel, c'était une sonnette d'alarme stratégique. Les observateurs de l'industrie pointent des récits d'avertissement comme celui d'Eastman Kodak, qui n'a pas su s'adapter à la disruption technologique et a finalement déposé le bilan en 2012 malgré un statut de leader apparemment inébranlable. La direction de Google a reconnu ce danger et a agi de manière décisive pour rivaliser avec ChatGPT, Grok et les modèles d'IA émergents.

Google Cloud : Le moteur de croissance silencieux

Alors que la recherche reste l'actif le plus reconnaissable de Google, le véritable élan se construit ailleurs. Google Cloud est devenu l'infrastructure qui soutient la révolution de l'IA, et les chiffres racontent une histoire convaincante. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Google Cloud a bondi de 34 % par rapport à l'année précédente, soit plus du double du taux de croissance de 14 % des services Google, qui comprend la recherche et la publicité sur YouTube.

Ce qui rend Google Cloud particulièrement précieux, ce n'est pas seulement sa performance actuelle. Une fois que les entreprises intègrent leurs opérations et la formation du personnel dans la plateforme, passer à des concurrents devient prohibitivement coûteux. Cette fidélisation des clients, combinée aux capacités techniques de la plateforme, crée un cycle vertueux de rétention et d'expansion. Alors que les charges de travail en IA s'intensifient dans les secteurs, le rôle de Google Cloud en tant que fournisseur d'infrastructure le positionne pour capturer une part croissante du revenu total d'Alphabet, ce qui pourrait accélérer la croissance de l'ensemble du conglomérat.

IA Physique : Le Vrai Changeur de Jeu

Cependant, l'infrastructure cloud, aussi importante soit-elle, ne représente peut-être pas l'opportunité la plus transformative de Google. Les initiatives de l'entreprise dans l'IA physique—incarnées dans des filiales comme Waymo et l'initiative Gemini Robotics—pourraient fondamentalement remodeler plusieurs industries.

Les opérations de véhicules autonomes de Waymo sont déjà opérationnelles dans les grandes zones métropolitaines et sur les autoroutes, démontrant la viabilité dans le monde réel de la mobilité alimentée par l'IA. Les implications concurrentielles sont stupéfiantes : le succès de Waymo menace directement le modèle commercial de $170 milliards d'Uber, incitant Uber à accélérer le développement de sa propre flotte autonome. Pendant ce temps, Tesla fait face à une pression pour intensifier l'investissement dans les capacités de conduite autonome. Au-delà des véhicules, les modèles de robotique de Google alimentés par Gemini représentent un autre front où l'IA passe des systèmes numériques aux systèmes physiques.

Le parallèle est frappant : tout comme le moteur de recherche de Google a transformé l'accès à l'information et débloqué l'économie numérique, l'IA physique a le potentiel de révolutionner des industries allant de la logistique à la fabrication en passant par le transport. Waymo ne se contente pas de construire des voitures : elle est à l'avant-garde d'une toute nouvelle catégorie de création de valeur d'entreprise.

De l'entreprise de recherche à l'entreprise d'IA

Le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, a articulé le changement stratégique lorsqu'il a décrit l'IA comme “plus profond que l'électricité ou le feu”—une déclaration qui souligne à quel point l'entreprise se réoriente fondamentalement. Ce n'est pas une évolution incrémentale ; c'est un repositionnement total d'une entreprise centrée sur la recherche vers une puissance dirigée par l'IA.

La domination des moteurs de recherche a permis à Google de croître et de maintenir sa rentabilité pendant près de trois décennies. Mais alors que les modèles d'IA se multiplient et rivalisent pour des parts de marché dans la recherche elle-même, Google doit sécuriser sa croissance dans des domaines à plus fort potentiel. La croissance explosive de Google Cloud et le potentiel perturbateur de l'IA physique représentent le chemin à suivre pour l'entreprise - des projets qui pourraient éclipser la contribution de la recherche à la valeur pour les actionnaires dans la prochaine décennie.

La question n'est pas de savoir si Google reste un leader technologique. C'est de savoir si Google peut réussir à passer de la défense de sa domination dans la recherche à la construction de l'infrastructure et des systèmes physiques qui définiront la prochaine ère de l'informatique.