Partenariat Esri de Samsara : Ce que cela signifie pour les investisseurs IoT

Samsara (IOT) vient de s'associer à Esri pour intégrer la télématique de flotte en temps réel dans ArcGIS Velocity—offrant essentiellement aux agences gouvernementales une vue complète de leurs opérations sans silos de données. C'est solide pour le secteur logistique/public.

Les chiffres semblent solides :

• IOT en hausse de 44,2 % depuis le début de l'année ( contre secteur +23,7 % )
• Le deuxième trimestre a ajouté 169 clients avec chacun plus de 100k ARR
• Les applications vidéo et télématiques ont chacune franchi $500M ARR, la surveillance des équipements a atteint 150M$—toutes en croissance de plus de 30% en glissement annuel.
• Cas réel : Lanes Group a enregistré des scores de conducteurs 72 % plus sûrs en 8 mois

Prévisions du T3 : 309-311 millions de dollars de revenus (30-31% de croissance d'une année sur l'autre), bénéfices de 3 à 4 cents.

Le piège : La valorisation est étendue (Score de valeur F), et les analystes le classent Rang #3 (Maintenir). Il pourrait être préférable d'attendre un meilleur point d'entrée plutôt que de poursuivre ici. Les fondamentaux sont légitimes, mais le prix le reflète déjà.

La collaboration d'AT&T et les succès clients de United Natural Foods suggèrent que le TAM est réel. Mais à des multiples actuels, la patience pourrait mieux payer que la peur de manquer.