لقد كنت أبحث في شيء جذب انتباهي للتو. مع كل هذا البناء للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات تغرق تقريبًا في حركة البيانات. ذكر المدير التقني لشركة لومن مؤخرًا أننا نشهد "أكبر توسع في الإنترنت في حياتنا"، وبصراحة، هذا ليس مجرد دعاية - إنه طلب حقيقي.

لقد شهدت شركة لومن نفسها ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفزت من 2.51 دولار إلى 5.59 دولارات خلال بضعة أيام بعد إعلانها عن طلبها 10% من قدرة ألياف كورنينج للعامين المقبلين. كما كشفت عن $5B صفقات ألياف جديدة و$7B عقود أخرى تقترب من إغلاقها. هذا النوع من الزخم يخبرك بشيء عن اتجاه السوق.

لذا، إذا كانت أسهم الألياف البصرية على وشك أن تمر بلحظة، فما هي الأسهم التي تستحق المتابعة حقًا؟

أولاً هو لومنتم. هؤلاء يصنعون الألياف البصرية والمعدات التي تنقل البيانات عبر كابلات الألياف. ما هو مثير للاهتمام هو أنهم يعملون مباشرة مع شركات البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي لبناء حلول جديدة. يستخدمون تقنيتهم الفوتونية لإنشاء مفاتيح بيانات أقل استهلاكًا للطاقة، ويزيدون من إنتاجهم لمراكز البيانات. يتوقع المحللون أن يقفز ربح السهم إلى 1.67 دولار في 2025 من 98 سنتًا - هذا نمو كبير. بالنسبة لأسهم الألياف البصرية الموجهة للاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي، يبدو أن لومنتم واحد من أفضل الخيارات.

ثم هناك كورنينج. نعم، هم يفعلون أكثر من مجرد ألياف - شاشات زجاجية، مواد للتحكم في الانبعاثات، وكل ذلك. لكن أعمال الاتصال البصري لديهم أصبحت محرك نمو حقيقي. قامت بنك دويتشه بترقيتهم في يوليو، مع ذكر منتجاتهم البصرية الجديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص. يتوقعون أن ينمو قطاع الألياف بنسبة 13% سنويًا حتى 2027، ويتداول السهم عند 20 ضعف الأرباح المستقبلية فقط. ليس رخيصًا، لكنه معقول بالنظر إلى العوامل الداعمة.

آخر شركة هي بيلدن. يبيعون كابلات الألياف البصرية وكل شيء آخر يحتاجه مركز البيانات - حلول الطاقة، التبريد، الرفوف، المراقبة. كانت الخطوة الكبيرة هي استحواذهم على تكنولوجيا الألياف البصرية الدقيقة في يوليو، مما زاد من تعرضهم لسوق الألياف بشكل كبير. تصنع شركة بيلدن محولات الإرسال البصرية، والتي ستكون حاسمة مع استمرار ارتفاع الطلب على النطاق الترددي. توقعت التوقعات أن يرتفع ربح السهم من 6.01 دولارات في 2024 إلى 7.49 دولارات في 2025.

النمط هنا واضح جدًا: أسهم الألياف البصرية تستفيد من الإنفاق الحقيقي على البنية التحتية، وليس مجرد دعاية. سواء كانت شركات المعدات، أو موردي المواد، أو مصنعي الكابلات، يبدو أن هذا القطاع لديه إمكانيات. إذا كنت تتابع تدفق البيانات فعليًا، فهذه الثلاثة تستحق أن تضعها في اعتبارك.