ثورة DePIN: 12 مشاريع للبنية التحتية اللامركزية التي يجب مراقبتها في 2024-2025

انفجار السوق: لماذا أصبحت مسيرة DePIN المفضلة الجديدة في عالم العملات الرقمية؟

عند الحديث عن الاتجاه الجديد في سوق التشفير، لا يمكن إغفال DePIN (شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية). هذا المفهوم يبدو معقدًا بعض الشيء، لكنه في الواقع سهل الفهم: هو ربط الأجهزة المادية الموزعة حول العالم باستخدام تقنية البلوكشين، لتشكيل شبكة بنية تحتية لامركزية.

البيانات السوقية تتحدث بأقوى صوت. حتى نوفمبر 2024، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لمسيرة DePIN حاجز 320 مليار دولار، مع حجم تداول يومي يقارب 30 مليار دولار. هذا ليس رقمًا صغيرًا — وهو دليل على مدى حماس السوق تجاه هذا الاتجاه.

اللاعبون الكبار في مجال الاستثمار يراهنون أيضًا. شركات إدارة الأصول الشهيرة مثل VanEck تركز بشكل خاص على هذا المجال، وتعتقد أن DePIN هو المفتاح لجذب المليارات التالية من المستخدمين إلى Web3. أما صناديق الاستثمار المتخصصة مثل Borderless Capital، فهي تتخذ خطوات مباشرة، حيث أطلقت في سبتمبر 2024 صندوق DePIN بقيمة 100 مليون دولار لدعم توسع مشاريع DePIN العالمية بسرعة.

ما هو بالضبط DePIN؟ ولماذا هو مهم جدًا؟

ببساطة، DePIN هو دمج البنية التحتية الفيزيائية (مثل شبكات الطاقة، الشبكات اللاسلكية، تخزين البيانات، وغيرها) مع البلوكشين الرقمي. البنية التحتية التقليدية تسيطر عليها شركات كبرى، وتكون مكلفة، منخفضة الكفاءة، وعرضة لمشاكل نقطة الفشل الوحيدة. أما DePIN، فيختلف — فهو يتيح للأشخاص العاديين المشاركة، من خلال تقديم موارد الأجهزة الخاصة بهم، والحصول على مكافآت رمزية مقابل ذلك.

هذه النموذج يمتلك عدة مزايا رئيسية:

الأمان والموثوقية الأقوى. لأنه لا يوجد نقطة تحكم مركزية، حتى لو تعطّل أحد العقد، لن يتسبب ذلك في توقف الشبكة بالكامل. على العكس، البنية التحتية التقليدية، فشل مركز البيانات فيها قد يؤدي إلى انقطاع كامل في الخدمة.

خفض التكاليف بشكل كبير. الهيكلية الموزعة تقلل من تكاليف بناء وصيانة البنية التحتية، وهذا التوفير ينعكس في النهاية على المستخدمين والمشاركين.

مشاركة الجميع. لست بحاجة لأن تكون شركة كبيرة، طالما لديك موارد أجهزة غير مستخدمة (خوادم، GPU، مساحة تخزين، عرض نطاق الشبكة، وغيرها)، يمكنك الانضمام إلى الشبكة وتحقيق أرباح. هذا يحقق ديمقراطية حقيقية.

الأمثلة الواقعية توضح ذلك جيدًا. خدمة Helium Mobile، مثلاً، لديها الآن أكثر من 335,000 مستخدم. وMesh Network، بشكل أكثر تطرفًا، تجمع أكثر من 59,000 عقدة مساهمة حول العالم. هذه الأرقام تثبت أن DePIN ليست مجرد مفهوم تقني، بل هو تغيير حقيقي في طريقة التشغيل.

اللامركزية في الأجهزة: حجر الأساس لنجاح DePIN

نجاح DePIN يعتمد بشكل كبير على اللامركزية في مستوى الأجهزة. في الشبكات التقليدية، تتركز جميع الخوادم، الهوائيات، وأجهزة التخزين في أيدي عدد قليل من الشركات الكبرى. أما DePIN، فينشر هذه الأجهزة بين آلاف المشاركين المستقلين، الذين يحمون ويديرون الشبكة.

الفائدة واضحة: لا يوجد خطر نقطة فشل واحدة، والشبكة تصبح أكثر ديمقراطية. يساهم الأشخاص العاديون بمصادر مواردهم، ويحصلون على عائد، مما يعزز تماسك المجتمع.

لماذا تستحق هذه 12 مشروعًا اهتمامك؟

1. الإنترنت كمبيوتر (ICP): حلم الحواسيب العالمية

تم تطوير ICP بواسطة مؤسسة DFINITY، ويهدف بشكل طموح إلى إنشاء “حاسوب عالمي”. يتيح للمطورين نشر تطبيقات الويب مباشرة على البلوكشين، دون الاعتماد على مزودي خدمات السحابة التقليديين.

بدلاً من أن يكون ICP مجرد DePIN، يمكن اعتباره الطبقة الأساسية له. فهو يستخدم مراكز بيانات موزعة عالميًا، بدلاً من خدمات السحابة مثل أمازون ومايكروسوفت.

عام 2024 كان عامًا مثمرًا لـ ICP. التحديثات مثل Tokamak وBeryllium وStellarator حسنت بشكل كبير أداء الشبكة. حتى 26 ديسمبر، سعر ICP هو 2.99 دولار، والقيمة السوقية المتداولة 1.63 مليار دولار، مع تغيرات سعرية خلال العام بنسبة -73.29%. لكن هذا يعكس تصحيح السوق بشكل عام، وليس فشل المشروع.

أما في 2025، يخطط ICP لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تفاعل أعمق مع سلاسل أخرى مثل سولانا.

2. Bittensor (TAO): رائد ديمقراطية الذكاء الاصطناعي

إذا كان ICP يمثل لامركزية موارد الحوسبة، فإن Bittensor يمثل ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي.

TAO هو بروتوكول مفتوح المصدر يدمج البلوكشين مع الذكاء الاصطناعي. يمكن للمشاركين المساهمة بنماذج AI أو قدرات الحوسبة، والحصول على مكافآت من رموز TAO بناءً على جودة المعلومات المقدمة. هذا يخلق سوقًا نظيرًا لنظام AI.

في 2024، دمجت Bittensor تقنيات متقدمة مثل إثبات الذكاء الاصطناعي وMixture of Experts الموزعة، مما يتيح التبادل والتعاون بين خدمات AI. القيمة السوقية الحالية لـ TAO هي 2.08 مليار دولار، مع تغيرات خلال العام بنسبة -56.67%.

أما في 2025، يخطط فريق TAO لمواصلة تحسين بروتوكول التعلم الآلي اللامركزي، واستكشاف تطبيقات صناعية جديدة.

3. شبكة Render (RENDER): منجم قوة GPU

تخيل كم عدد أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على GPU وتظل غير مستخدمة معظم الوقت؟ Render يهدف إلى استغلال هذه القدرة غير المستغلة.

المبدعون يحتاجون إلى GPU للعرض (مثل الصور ثلاثية الأبعاد، الفيديو، محتوى VR)، وRender يعمل كوسيط يربط بين الطلب والعرض. هذا يفيد الطرفين: يقلل من تكاليف المبدعين، ويزيد من دخل مالكي GPU.

في 2024، قامت Render بإنجاز كبير — حيث انتقلت من شبكة إيثيريوم إلى شبكة سولانا، وأتمت تحويل رموز rndr إلى RENDER. هذا زاد بشكل كبير من سرعة المعاملات وقابلية التوسع. البيانات الحالية حول القيمة السوقية تحتاج إلى تحديث.

ابتداءً من 2025، تخطط Render لتطوير البنية التحتية بشكل أكبر، ودعم تطبيقات في صناعة الأفلام، والألعاب، والواقع الافتراضي.

4. فايلكوين (FIL): رائد شبكات التخزين

حولت Filecoin تخزين البيانات إلى سوق مفتوح. كانت خدمات التخزين السحابي التقليدية تسيطر عليها شركات كبرى مثل أمازون وجوجل، لكن Filecoin سمحت لأي شخص بتأجير مساحة تخزينه للآخرين.

في 2024، أطلقت FIL آلة افتراضية FVM، وفتحت قدرات برمجة الشبكة. يمكن الآن للمطورين نشر عقود ذكية متوافقة مع إيثيريوم، وإنشاء تطبيقاتهم الخاصة. ونتيجة لذلك، تجاوز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) 200 مليون دولار.

حتى 26 ديسمبر، سعر FIL هو 1.23 دولار، والقيمة السوقية 899 مليون دولار، مع تغير خلال 24 ساعة بنسبة -3.29%.

خطة 2024 تتضمن توسيع قدرات برمجة FVM، وجذب المزيد من المطورين للمشاركة.

5. Shieldeum (SDM): حارس أمن Web3

الأمان دائمًا هو التحدي الأهم في عالم البلوكشين. Shieldeum هو منصة أمان شبكات Web3، تستخدم نموذج DePIN لتقديم خدمات أمنية متنوعة.

تستخدم خوادم مراكز البيانات المؤسسية، وتوفر استضافة التطبيقات، وتشفير البيانات، واكتشاف التهديدات. يستخدم الرمز الأصلي SDM لدفع مقابل الخدمات، وتحفيز مشغلي العقد، والمشاركة في التصويت على الحوكمة في DAO.

في 2024، طورت Shieldeum تطبيقات عبر أنظمة Windows، Mac، Linux، Android، وiOS، مما زاد من سهولة الاستخدام. كما استثمرت 2 مليون دولار USDT لاختبار العقد.

مستقبلًا، تخطط Shieldeum لتوسيع خط منتجاتها، ودخول أسواق جديدة، وتطوير شبكة Layer-2 على BNB مخصصة لإدارة العقد.

6. The Graph (GRT): فهرس بيانات السلسلة

هل تريد استعلام البيانات من البلوكشين بسهولة مثل البحث في جوجل عن صفحات الويب؟ The Graph هو الأداة لذلك.

يمكن للمطورين إنشاء ونشر “رسوم بيانية فرعية” (Subgraphs) كواجهات برمجة تطبيقات مفتوحة، للاستعلام بكفاءة عن بيانات البلوكشين، وبناء تطبيقات لامركزية. يستخدم رمز GRT لتحفيز العاملين على الفهرسة، والمنظمين، والمشاركين في الشبكة.

حتى 26 ديسمبر، سعر GRT هو 0.04 دولار، والقيمة السوقية 386 مليون دولار، مع تغيرات خلال العام بنسبة -83.78%.

في 2024، وسعت The Graph دعمها لعدة سلاسل، بما في ذلك Ethereum، NEAR، Arbitrum، Optimism، Polygon، Avalanche.

خطة 2025 تتضمن: إطلاق سوق خدمات بيانات أكثر تنوعًا، وتعزيز أدوات المطورين، وتحسين أداء الفهرسة، وتطوير أدوات بيانات مركبة، واستمرار تحسين البروتوكول نفسه.

7. شبكة Theta (THETA): ثورة في بث الفيديو

لماذا تكلف خدمات بث الفيديو الكثير؟ لأن تكاليف CDN (شبكة توزيع المحتوى) مرتفعة. Theta غيرت هذا النموذج — حيث يشارك المستخدمون عرض النطاق الترددي غير المستخدم وموارد الحوسبة، مما يحسن جودة الفيديو ويخفض تكاليف مقدمي المحتوى.

تستخدم Theta نظام رمزين مزدوج: THETA للحوكمة، وTFUEL للمعاملات والمكافآت.

عام 2024، سيكون الحدث الرئيسي هو إطلاق EdgeCloud — حل جديد للحوسبة الطرفية، يدمج الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية، ويستخدم في الفيديو، الوسائط المتعددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

حتى 26 ديسمبر، سعر THETA هو 0.26 دولار، والقيمة السوقية 259 مليون دولار، مع تغير خلال العام بنسبة -89.02%.

خطة 2025 تتضمن إصدار المرحلة الثالثة من EdgeCloud، وهو سوق مفتوح يربط العملاء والمجتمع بإدارة عقد الحافة.

8. Arweave (AR): وعد التخزين الدائم

إذا كانت Filecoin تخزن البيانات على المدى القصير، فإن Arweave تعد بالتخزين الدائم. تستخدم بنية الـ blockweave وآلية إجماع SPoRA لضمان حفظ البيانات بشكل دائم.

يستخدم AR لدفع رسوم التخزين، ويدعم نموذجًا اقتصاديًا يهدف إلى دعم حفظ البيانات على المدى الطويل.

في نوفمبر 2024، أطلقت Arweave الإصدار 2.8 من البروتوكول، وأدخلت تنسيق حزم جديد، مما زاد من كفاءة الشبكة وقابليتها للتوسع.

حتى 26 ديسمبر، سعر AR هو 3.43 دولار، والقيمة السوقية 224 مليون دولار، مع تغير خلال العام بنسبة -80.04%.

خطة 2025 تتضمن توسيع النظام البيئي، والتكامل مع المزيد من التطبيقات اللامركزية، وتحسين أدوات المطورين.

9. JasmyCoin (JASMY): حامي سيادة بيانات إنترنت الأشياء

تم تأسيس JasmyCoin بواسطة مسؤول سابق في Sony، ويهدف إلى حماية سيادة وأمان بيانات أجهزة إنترنت الأشياء. تأسس المشروع في 2016، وراكم خبرة عميقة في مجالي الخصوصية والأمان.

باستخدام البلوكشين، يضمن Jasmy تبادل البيانات الآمن بين أجهزة إنترنت الأشياء، مع تمكين المستخدمين من السيطرة على بياناتهم وتحقيق أرباح منها.

في 2024، شهدت JASMY ارتفاعًا كبيرًا في السعر، بأكثر من 366%، ووصلت القيمة السوقية إلى 1.35 مليار دولار، نتيجة إشاعات عن تعاون مع NVIDIA وRipple. حتى 26 ديسمبر، سعر JASMY هو 0.01 دولار، والقيمة السوقية 296 مليون دولار، مع تغير خلال العام بنسبة -84.59%.

أما في 2025، يخطط الفريق لبناء تحالفات استراتيجية مع مصنعي أجهزة إنترنت الأشياء، وتطوير وظائف جديدة، وإظهار القيمة الفعلية لبيانات IoT.

10. Helium (HNT): اللامركزية في الشبكات اللاسلكية

Helium يستخدم البلوكشين لتحفيز الأفراد على تثبيت وصيانة أجهزة Hotspot، لتوفير اتصال طويل المدى لأجهزة إنترنت الأشياء. كل Hotspot يوفر تغطية للشبكة، ويمكنه أيضًا تعدين رموز HNT.

حاليًا، تعمل Helium على شبكة Solana، مع تحسينات كبيرة في الأداء والسرعة. عام 2024، يركز على دمج قدرات 5G، لدعم المزيد من الأجهزة والتطبيقات.

إطلاق رموز IOT وMOBILE زاد من تنوع النظام البيئي. خلال العام الماضي، زادت القيمة السوقية لـ HNT بأكثر من 190%، وتقترب الآن من 990 مليون دولار.

أما في 2025، فستعمل Helium على تحسين آلية إثبات التغطية، وتوسيع التغطية العالمية للشبكة.

11. Grass Network (GRASS): المساهمون في تدريب الذكاء الاصطناعي

Grass يتيح للأشخاص العاديين كسب المال من خلال المساهمة في عرض النطاق الترددي غير المستخدم. يقوم المستخدمون بتشغيل عقد Grass، وتستخدم الشبكة هذه الموارد لجمع ومعالجة بيانات الشبكة العامة، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

في 2024، شهدت Grass نموًا هائلًا، حيث جذبت أكثر من 2 مليون مستخدم خلال فترة الاختبار. في عملية توزيع ضخمة في 28 أكتوبر، تم توزيع 100 مليون رمز GRASS على 1.5 مليون محفظة.

بعد التوزيع، ارتفع سعر GRASS بأكثر من 200%، وتقدر القيمة السوقية حاليًا بحوالي 600 مليون دولار. حتى 26 ديسمبر، السعر هو 0.30 دولار، مع تغير خلال العام بنسبة -0.82%.

أما في 2025، فستعمل Grass على توسيع البنية التحتية، وإنشاء آلية حوكمة مجتمعية، وتمكين المستخدمين من المشاركة في اتخاذ القرارات.

12. IoTeX (IOTX): دماغ إنترنت الأشياء على البلوكشين

IoTeX يخلق نظام بيئي آمن وقابل للتوسع للتفاعل بين الآلات باستخدام البلوكشين وIoT. آلية إجماع Roll-DPoS فريدة، وتوفر أداء عالي وزمن استجابة منخفض.

في 2024، أطلقت IoTeX الإصدار 2.0، وأدخلت دعم البنية التحتية المعيارية التي تدعم DePIN القابل للتحقق. يشمل ذلك وحدات البنية التحتية لـ DePIN(DIM) ووحدة الأمان المعيارية(MSP)، لتوفير الوظائف الأساسية لمشاريع DePIN.

حاليًا، يوجد أكثر من 230 تطبيق لامركزي وأكثر من 50 مشروع DePIN في النظام البيئي. حتى 26 ديسمبر، سعر IOTX هو 0.01 دولار، والقيمة السوقية 678 مليون دولار، مع تغير خلال العام بنسبة -81.61%.

الهدف الكبير لعام 2025 هو ربط 100 مليون جهاز، وإطلاق قيمة تريليونية في الشبكة.

التحديات الحقيقية التي تواجه مسيرة DePIN

لن تكون التنمية سهلة دائمًا. لكي تصبح DePIN سائدة، يجب التغلب على ثلاثة تحديات رئيسية:

التعقيد التقني. دمج البلوكشين مع البنية التحتية الفيزيائية يتطلب التعامل مع قضايا أمن، توسع، وتوافق، وغيرها من المشاكل المعقدة. ضمان التواصل السلس بين الشبكة الموزعة والأصول الفيزيائية أمر حاسم.

عدم اليقين التنظيمي. مشاريع DePIN تخضع لأطر تنظيمية متعددة تتعلق بالبيانات والبنية التحتية الفيزيائية. تختلف القوانين بين الدول بشكل كبير، مما يسبب صداعًا للمشاريع. تنظيم البلوكشين نفسه لا يزال يتطور، مما يضيف طبقة من التعقيد.

الاعتراف السوقي. لنشر DePIN على نطاق واسع، يجب أن تثبت أنها أقل تكلفة، وأكثر كفاءة، وأسهل في الاستخدام من الحلول التقليدية. إقناع الصناعات الراسخة بتبني النموذج الجديد هو تحدٍ كبير.

كم سيكون الحجم في المستقبل؟ التوقعات السوقية متفائلة جدًا

من خلال الاتجاهات الحالية، المستقبل مشرق جدًا. القيمة السوقية لـ DePIN نمت بنسبة 28% خلال العام الماضي، وتجاوزت 320 مليار دولار. القطاعات الفرعية مثل الحوسبة، التخزين، والذكاء الاصطناعي هي الأكثر نشاطًا.

تحليل المؤسسات يتوقع أن تصل سوق DePIN بحلول 2028 إلى 3.5 تريليون دولار. العوامل الدافعة تشمل: زيادة الطلب على بث المحتوى عالي الجودة، وتوزيع المحتوى عبر الإنترنت، وحلول التخزين الشاملة، والتحول من الشبكات المركزية إلى الشبكات اللامركزية.

هذه التوقعات قد تبدو مبالغًا فيها، لكن إذا تمكنت DePIN من الوفاء بوعودها، فهي تملك بالفعل هذا الإمكان. فالسوق العالمي للبنية التحتية هو في حد ذاته تريليون دولار.

الخلاصة: DePIN ليست مجرد تقنية، بل هي تحول في النموذج

بشكل عام، مسيرة DePIN تمر بمرحلة نمو سريع. المشاريع التي تركز على الأمان، والقدرة على التوسع، واللامركزية، تكتسب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمتداولين.

مع تزايد الطلب على الحلول اللامركزية، ستلعب مشاريع DePIN دورًا متزايدًا، وتفتح آفاقًا واسعة للابتكار التكنولوجي وتنويع الاستثمارات. سواء من الناحية التقنية أو الاستثمارية، فإن DePIN تستحق المتابعة الدقيقة.