لماذا الشركات الأخلاقية للاستثمار فيها تعيد تشكيل استراتيجية السوق: نظرة أقرب على 7 من الأداء القوي

الحكمة التقليدية التي تشير إلى أن ممارسات الأعمال الأخلاقية تتعارض مع تحقيق الأرباح أصبحت تتحدى بشكل متزايد من قبل واقع السوق. عدد متزايد من الشركات يثبت أن الحوكمة القوية والمسؤولية البيئية والالتزام الاجتماعي لا تجذب فقط المستثمرين المبدئيين – بل تدفع إلى تحقيق أرباح مستدامة. مع تزايد قوة الشراء والاستثمار لدى جيل Z، يستمر الطلب على الشركات التي تتماشى أرباحها مع هدفها في التسارع.

الحجة للاستثمار المبني على المبادئ

لطالما اعتقد المشككون أن الشركات الأخلاقية التي يُنصح بالاستثمار فيها تواجه عيوبًا جوهرية. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى العكس. يصبح بناء ولاء العملاء أكثر صعوبة بشكل كبير عندما تنتهك الشركة المبادئ الأساسية بشكل متكرر. بالنسبة للشركات الكبرى، هذا الأمر مهم جدًا. المستثمرون المؤسسيون والمساهمون الأفراد على حد سواء يفحصون الآن قيم الشركات قبل الالتزام برأس المال. شركة تُعرف بأنها مدفوعة فقط بالربح تثير علامات حمراء للمستثمرين المحتملين: هل ستكون مصالحهم ثانوية؟ يفسر هذا الواقع سبب تزايد الطلب على الشركات الأخلاقية التي تستحق تقييمات عالية.

القيادة البيئية: إدارة النفايات وNextEra Energy

إدارة النفايات (بورصة نيويورك: WM) تتجاوز بكثير عمليات المدافن الصحيّة. تدير الشركة واحدة من أكثر شبكات إعادة التدوير تطورًا في البلاد، بالإضافة إلى مبادرة لتحويل غاز النفايات إلى طاقة تُحوّل تحلل المدافن إلى طاقة متجددة – مما يعوض الوقود الأحفوري بشكل فعال. هذا النهج المزدوج يعالج الضروريات البيئية مع تحقيق أرباح ثابتة. تحافظ WM على هوامش قوية ويتوقع المحللون أن تكون الأسهم شراء معتدل مع أهداف تصل إلى 230 دولارًا.

NextEra Energy (بورصة نيويورك: NEE) تسيطر على البنية التحتية للطاقة المتجددة في 49 ولاية، وتدير حوالي 72 جيجاوات من القدرة النظيفة. وضعت الشركة نفسها مبكرًا في قطاع متفجر: توسعت أسواق الطاقة المتجددة العالمية إلى 1.09 تريليون دولار العام الماضي، مع توقعات تصل إلى 2.45 تريليون دولار بحلول 2032. على الرغم من تحديات 2023، يحافظ المحللون على تصنيفات شراء معتدلة مع أهداف متوسطة بالقرب من 69.60 دولار.

المسؤولية الاجتماعية: كوستكو، ستاربكس، وفيزا

كوستكو (بورصة ناسداك: COST) يوضح أن معاملة الموظفين بشكل جيد يترجم مباشرة إلى نجاح تجاري. التقييمات المستقلة تؤكد باستمرار على هذا النهج – تظهر بيانات Glassdoor أن الموظفين يمنحون الشركة تقييمًا أربعة من خمسة للرضا، متفوقين بشكل كبير على المنافسين. تحافظ الأسهم على زخم تصاعدي ثابت، مع هدف المحللين عند 825 دولارًا.

ستاربكس (بورصة ناسداك: SBUX) تهيمن من خلال مصادر أخلاقية للبن والشاي والكاكاو، مع الحفاظ على سلاسل إمداد شفافة للسلع التجارية. تعزز الشركة هذا الالتزام من خلال تمكين الشباب ومبادرات إغاثة الجوع. يعين المحللون مشاعر قوية تصنيف شراء قوي بالإجماع.

فيزا (بورصة نيويورك: V) تسيطر على سوق خدمات الدفع بنسبة 52.8% من حصة السوق بين البطاقات المحمولة. بالإضافة إلى الهيمنة السوقية، تعزز الشركة الحوكمة من خلال مبادرات التنوع التي تصل إلى مستويات القيادة، مع آليات مساءلة تمنع الانزلاق الأخلاقي. يقيّمها المحللون كشراء قوي بالإجماع مع أهداف متوسطة عند 303.74 دولار.

التميز في الحوكمة: أبل ومايكروسوفت

أبل (بورصة ناسداك: AAPL) تمارس تأثيرًا كبيرًا من خلال نظامها البيئي الشامل، وتوجه هذه القوة نحو العدالة الاجتماعية. أطلقت مبادرة العدالة العرقية والعدالة في 2020 فرصًا لمجتمعات الملونين والسكان الأصليين. تضمن آليات تعويض التنفيذيين مساءلة المساهمين. تصنيفات الشراء المعتدلة تحمل أهدافًا بمتوسط 208.07 دولار، مع بعض التوقعات المتفائلة تصل إلى 250 دولارًا.

مايكروسوفت (بورصة ناسداك: MSFT) تمثل ربما أكثر أداء ESG شمولية متاحة. التزمت الشركة بأن تكون سلبية للكربون من خلال إزالة الانبعاثات التاريخية منذ 1975، مع تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا. منحت MSCI شركة مايكروسوفت أعلى تصنيف AAA، مما يؤكد معايير أخلاقية شاملة. تصنيف الشراء القوي يستهدف 469.45 دولار.

الخلاصة

لم تعد الشركات الأخلاقية للاستثمار بدائل نيش – فهي تمثل تطور السوق السائد. مع تدفق رأس المال بشكل متزايد نحو الشركات المبدئية وابتعادها عن تلك التي يُنظر إليها على أنها ذات أخلاق مشكوك فيها، من المحتمل أن يتسع فجوة الأداء. تُظهر الشركات السبعة التي تم تسليط الضوء عليها هنا أن فعل الشيء الصحيح وكسب عوائد جيدة ليسا قوى متعارضة. بل هما بشكل متزايد وجهان لعملة واحدة من استثمار مبني على المبادئ.