الضغط على استهلاك الكهرباء يدفع بانتعاش BBU، وJabiru، وXingnenggao، وXisheng تغلق على الحد الأقصى للارتفاع، من يخطط بهدوء في هذه الموجة؟

تذبذبت مؤشرات سوق الأسهم التايواني اليوم، لكن هناك فئة معينة تتجه عكس التيار وتصبح محور الاهتمام — أسهم مفهوم BBU التي أطلقت هجومًا جماعيًا. مع 百裕(3323)، 興能高(6558)، و西勝(3625) ثلاث أسهم تضيء وتوقف عند الحد الأعلى، حيث أن 百裕 على وجه الخصوص تجاوزت بحجم تداول، وأغلقت عند 44.65 دولار، مما أدى إلى ارتفاع كامل سلسلة الصناعة ذات الصلة، مما يدل على أن الأموال ذات الصوت العالي قد دخلت مبكرًا لاحتلال المواقع.

ما هو BBU؟ ولماذا أصبح فجأة محور الاهتمام؟

BBU (نظام احتياطي البطارية) هو ببساطة جهاز طاقة طارئ مدمج فيه بطارية. عندما ينقطع التيار الكهربائي الرئيسي فجأة، يمكنه توفير طاقة احتياطية في لحظة، مما يمنح الأجهزة الحيوية وقتًا لإنهاء حفظ البيانات أو إغلاق آمن، ويُعتبر خط الدفاع الأخير لنظام الطاقة.

في الماضي، كانت BBU تستخدم بشكل رئيسي في معدات الاتصالات، لكن الوضع تغير الآن. مع التوسع الهائل في خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تتطلب هذه الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة استقرارًا عاليًا في التيار الكهربائي — حتى انقطاع نصف ثانية قد يسبب خسائر هائلة. ومع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، يواجه الشبكة الكهربائية تحديات، وتحول BBU من “ملحق اختياري” إلى “بنية أساسية ضرورية”. حتى أن الصناعة تشبهها بـ"النفط الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي"، مما يبرز مكانتها الاستراتيجية.

مدى ضيق عنق الزجاجة في الطاقة؟ لننظر إلى استثمارات CSP ومراكز البيانات

توسع خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالميًا بشكل جنوني، لكن المشكلة التي تواجهها هي: توفير طاقة مستقرة وكافية أصبحت أكبر عائق. أنظمة UPS، أنظمة تخزين الطاقة، ووحدات BBU، التي كانت غير محط اهتمام كبير سابقًا، أصبحت الآن من أهم استثمارات شركات الخدمات السحابية الكبرى(CSP) ومشغلي مراكز البيانات.

قمة الطاقة للذكاء الاصطناعي التي ستعقدها NVIDIA قريبًا، ترسل رسالة واضحة للصناعة: حل أزمة الطاقة أصبح ضرورة عاجلة. في هذا السياق، ارتفعت تطبيقات BBU من سوق هامشي إلى مكون لا غنى عنه في إدارة مراكز البيانات وتصنيع أشباه الموصلات.

على وشك الشحن، نظام الطاقة + تعاون مع 加百裕 يركز على فرص التصنيع الأمريكية

تحالف استراتيجي بين نظام الطاقة و加百裕 يتطور باستمرار. استثمرت نظام الطاقة أكثر من 10% في 加百裕، وتركز الجانبان على أسواق BBU والطائرات بدون طيار، مع توجيه رئيسي نحو “تصنيع BBU في أمريكا”.

التقدم الرئيسي هو أن نظام الطاقة كشف في مؤتمر الشرح المالي الأخير أن اختبار منتجات BBU الخاصة بهم يقترب من الاكتمال، وأن أول عميل من شركات الخدمات السحابية الكبرى من المتوقع أن يبدأ الشحن في الربع الأول من العام القادم. مع مزايا الإنتاج الضخم في المصنع الجديد في تكساس، هذا يعني أن الشريك 加百裕 قد يستفيد أيضًا من موجة الشحنات.

وفي الوقت نفسه، 興能高 تؤكد أيضًا على ترقية مجموعة منتجاتها، حيث أن تطبيقات تخزين الطاقة BBU قد اجتازت الاعتماد، ومن المتوقع أن تجلب نموًا جديدًا في الإيرادات والأرباح العام القادم. بالإضافة إلى ذلك، شركات أخرى مثل 顺达 و新盛力 تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية، ويستعد القطاع بأكمله لاستقبال انفجار الطلب.

الأموال بدأت تلتقط الرائحة، والجانب الفني قصير الأمد يتحول أيضًا إلى القوة

من خلال مراقبة السوق، عندما تتذبذب السوق عند مستويات عالية، ويتخذ السوق موقفًا حذرًا تجاه الأسهم ذات التقييمات العالية، فإن الأموال الذكية تتجه بشكل واضح نحو الفئات ذات الأسعار المنخفضة والاتجاه الصناعي الواضح. أسهم مفهوم BBU هي النموذج المميز، بقيادة أسهم أقل من 50 دولار، التي تهاجم بقوة، مما يدفع القطاع بأكمله لارتفاع السعر والحجم، ويظهر مقاومة قوية للانخفاض.

على سبيل المثال، 加百裕، اليوم، ارتفع بحجم تداول كبير، وتجاوز مقاومة المتوسط الربعي، وظهرت تقاطعات في مؤشر KD اليومي، مما يدل على أن الهيكل الفني قصير الأمد يتحول بقوة، مما يعزز فرص المزيد من الارتفاع.

نقاط المراقبة المستقبلية: تنفيذ الطلبات والمساهمة في الإيرادات هي المفتاح

يعتقد المحللون أن، في ظل الاتجاه الكبير للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، يستمر حساب القدرة في الارتفاع، وأصبح استقرار إمدادات الطاقة يلعب دورًا رئيسيًا. مجالات أنظمة BBU، إدارة الطاقة، والبنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، تمتلك إمكانات نمو طويلة الأمد ذات هيكلية. من المتوقع أن يستمر هذا الموضوع في التفاعل، مع آفاق واضحة على المدى المتوسط والطويل.

على المستثمرين متابعة تقدم تنفيذ الطلبات من قبل الشركات، وجدول مساهمة الإيرادات، فهذه ستكون مؤشرات مهمة لتحديد الاتجاه.