ثلاثة أسهم عالية الإمكانات تستحق استثمار ألف دولار اليوم

لعبة البنية التحتية للطاقة: GE Vernova

يشهد مشهد توليد الطاقة تحولًا زلزاليًا. بدا أن إعادة الهيكلة التي قامت بها شركة جنرال إلكتريك في عام 2021 كانت محاولة يائسة لإنقاذ شركة تراثية تتراجع. ومع ذلك، برز أحد فروعها كفائز حقيقي في عصر يتطلب قدرة كهربائية غير مسبوقة.

GE Vernova (NYSE: GEV) تصنع معدات صناعية واسعة النطاق لطاقة الرياح، والطاقة النووية، والطاقة المائية، والطاقة التقليدية، إلى جانب بنية الشبكة التحتية وبرمجيات إدارة الطاقة. في العام الماضي وحده، حققت الشركة إيرادات بقيمة $35 مليار، مع ما يقرب من نصفها من عقود الخدمة المتكررة. والأكثر إثارة للإعجاب، أنها سجلت $44 مليار في طلبات جديدة—علامة على الطلب الجائع في المستقبل.

لماذا هذا الزخم؟ تتوقع جولدمان ساكس أنه بحلول عام 2030، ستقفز استهلاك الكهرباء بنسبة 165% فوق المستويات الحالية، مدفوعة بشكل رئيسي بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. بينما تظل الطاقة المتجددة الخيار البيئي المفضل، فإن جدول الانتقال يتطلب أن تملأ بنية الطاقة التقليدية الفجوة. يدرك مشغلو مراكز البيانات هذا الضرورة: مؤخرًا، طلب مزود البنية التحتية Crusoe، 19 توربين غاز إضافي من GE Vernova لتوليد الطاقة في مواقع الاستهلاك، ليصل إجمالي التزامه إلى 29 وحدة.

تخبرنا الديون المتراكمة على الشركة بقيمة 135.3 مليار دولار—التي تنمو بسرعة أكبر من قدرة التسليم—بالقصة الحقيقية. هذا يمثل أفضل الأسهم للشراء لأولئك الباحثين عن التعرض لتحولات الطلب الهيكلية على الطاقة.

هيمنة أشباه الموصلات: تصنيع أشباه الموصلات التايواني

يواجه قطاع أشباه الموصلات مفارقة. المنافسون يرغبون بشدة في الاستقلال عن أي مورد واحد، ومع ذلك، تظل تصنيع أشباه الموصلات التايواني (NYSE: TSM) تقف تقريبًا بلا منازع. تصنع الشركة معظم شرائح الأداء العالي في العالم، وهو موقع يعززه تعقيد مذهل، ومتطلبات رأس مال، واستثمارات زمنية تثبط المنافسين من مصانع السيليكون.

فكر في تراجع إنتل. قامت الشركة بتقليل طموحاتها خلال جائحة كوفيد-19 لبناء قدرة تصنيع منافسة—اعتراف ضمني بأن المنافسة في مجال المصانع أصعب مما كان متوقعًا. حتى Nvidia، عميل TSMC الرئيسي، يفهم الواقع. قال الرئيس التنفيذي Jensen Huang في أغسطس إن “TSMC واحدة من أعظم الشركات في تاريخ البشرية”، معترفًا بشكل أساسي بأن موقع المصنع في السوق لن يتعرض لضغوط ذات معنى قريبًا.

هل تتعاون Nvidia وIntel في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي؟ هل تعمل Microsoft وOpenAI معًا رغم التوترات التنافسية؟ تعكس مثل هذه الشراكات يأس الصناعة من السرعة والقدرة. لا تواجه تصنيع أشباه الموصلات التايواني هذا اليأس—فهو ببساطة يصنع ما يحتاجه الآخرون. التراجعات السوقية من أعلى المستويات الأخيرة تقدم فرص دخول تكتيكية للمستثمرين الباحثين عن أفضل الأسهم للشراء بثقة طويلة الأمد.

فرصة تحرير الجينات: CRISPR Therapeutics

تواجه العلوم الثورية أحيانًا صعوبة في تقدير السوق. فـ CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) أسسها إمانويل شارپنتي وجنيفر دودنا، وفازا بجائزة نوبل في الكيمياء عام 2020 لتطوير تقنية تحرير الجينات القادرة على تعديل الشفرة الوراثية البشرية. ومع ذلك، توقفت الأسهم منذ موافقة الشركة التنظيمية الأولى في أواخر 2023.

تلك الموافقة—Casgevy لعلاج الثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم—تمثل مجرد الفصل الافتتاحي. تتكشف الفرصة الحقيقية مع إدراك المستثمرين أن التصنيع وإعطاء الجرعات المخصصة للمرضى يستغرق شهورًا بين بدء العلاج واعتراف الإيرادات. يخلق هذا التأخير في التصنيع فجوة زمنية بين التقدم السريري والنتائج المالية.

يتوقع المحللون أن تتضاعف إيرادات هذا العام أكثر من أربع مرات في العام المقبل بمجرد أن يكمل مرضى Casgevy الأدوار العلاجية الكاملة ويتبع ذلك الفوترة. هناك محفزات إضافية في الأفق: نتائج التجارب القادمة لـ CTX112، برامج القلب والأوعية الدموية والسكري للشركة، قد تؤكد منصة تحرير الجينات الأوسع. تضع هذه التطورات CRISPR Therapeutics بين أفضل الأسهم للشراء للمستثمرين المستعدين لتحمل تقلبات مؤقتة بينما تصل العلاجات التحولية إلى نضج السوق.

العثور على قيمة في سوق اليوم

مع 1000 دولار جاهزة للاستثمار، تقدم هذه الشركات الثلاث ملفات مخاطر ومكافآت مقنعة تتجاوز السرد السائد حول الذكاء الاصطناعي. تلتقط GE Vernova نمو الطلب الهيكلي على الطاقة، وتظل تصنيع أشباه الموصلات التايواني لا يمكن استبداله، وتقارب CRISPR Therapeutics نقطة انعطاف حاسمة في الإيرادات. كل منها يمثل قطاعات مختلفة تشهد رياحًا طويلة الأمد حقيقية—تمامًا حيث يجد المستثمرون المنضبطون الفرص.