اندفاع العناصر الأرضية النادرة في القطب الشمالي: لماذا يقوم المستثمرون بتحميل REMX و SETM

أصبح القطب الشمالي بهدوء ساحة المعركة الجديدة للمعادن الحيوية. مع ذوبان الجليد في غرينلاند وذوبان الجليد في القطب الشمالي بسبب تغير المناخ، أصبحت احتياطيات هائلة غير مستغلة من العناصر النادرة - الضرورية للدفاع، والسيارات الكهربائية، والرقائق، والطاقة النظيفة - في متناول اليد فجأة. لطالما هيمنت الصين على هذه السلسلة من الإمدادات، لكن عودة ترامب قد سرعت من التحول الاستراتيجي.

إليك الخطة: الولايات المتحدة تسعى بنشاط لبدائل. لقد عرض ترامب بالفعل صفقات مع أستراليا وماليزيا وكمبوديا واليابان لكسر احتكار الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة. وفي الوقت نفسه، تبرز غرينلاند كحصان أسود. يشير مارك لانتين إلى أن الجليد الذائب جعل التعدين “الذي اعتبر طويلاً غير عملي” أخيرًا مجديًا من الناحية الاقتصادية.

ألعاب ETF

لقد زاد اهتمام المستثمرين في مشاريع الأراضي النادرة في القطب الشمالي منذ تولي ترامب منصبه. هناك صندوقان متداولان في البورصة يجذبان انتباهًا جادًا:

فان إيك المعادن النادرة / المعادن الاستراتيجية (REMX)

• يتتبع 29 سهمًا من المعادن الأرضية النادرة/المعادن الاستراتيجية
• 1.5 مليار دولار في الأصول المدارة، 0.58% رسوم
• الانقسام الجغرافي: الصين 28.31%، أستراليا 24.41%، الولايات المتحدة 19.07%
• 52.3% من الشركات الكبيرة
• الأداء: +61.76% (3-month)، +45.14% (1-year)
• الحجم: ~1.5M سهم يومياً

صندوق Sprott ETF للمواد الحرجة (SETM)

• 87 حيازة عبر المعادن الحرجة
• 163.4 مليون دولار أمريكي أصول تحت الإدارة، 0.65% رسوم
• شمال أمريكا المائل: كندا 37.7%، أستراليا 25.7%، الولايات المتحدة 19.8%
• تخصيص 15.61% من العناصر النادرة
• الأداء: +44.34% (3 أشهر ), +41.99% (1 عام )
• الحجم: ~182 ألف سهم يوميًا

الرسالة

يتسارع الطلب على المعادن الأساسية. مع دفع التوترات الجيوسياسية لفك ارتباط سلسلة التوريد، فإن التنويع بعيداً عن الصين ليس مجرد كلمة طنانة - إنه سياسة. تقدم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تعرضاً واسعاً دون اختيار الأسهم الفردية. تميل REMX إلى التركيز على الصين ( التحوط على كلا الجانبين )، بينما تراهن SETM بشدة على البدائل الغربية.

كلاهما حقق مكاسب تزيد عن 40% في العام الماضي. السؤال ليس ما إذا كانت العناصر الأرضية النادرة ستظل رائجة - بل ما إذا كنت في وضع جيد قبل أن ينتبه باقي تجار التجزئة.