سجل المعاملات تبادل: كيف يمكن إعادة كتابة قواعد نمو سوق العملات الرقمية بسعر 50 دولار

المؤلف: Golem، Odaily أودايلي日报

العنوان الأصلي: الكشف الحصري عن قواعد جذب المستخدمين الجدد في البورصة: شراء مستخدم جديد بـ 50 دولارًا

في منتصف الليل، عندما تنهي يومك من التداول في العملات المشفرة، وترتخي疲惫ًا على السرير وتفتح Tinder لتجد شريكًا غريبًا لتجربة موعد رائع، يظهر إعلان من إحدى بورصات العملات المشفرة، مكتوب عليه “أكمل أول صفقة واحصل على مكافأة xxx USDT على الفور”، تتنهد في سرك حقًا أن الأمر ممل؛ وعندما لا تستطيع النوم، تفتح موقع الفيديوهات لمشاهدة حلقة من مسلسلك المفضل، ولكن عندما تصل القصة إلى ذروتها، يتم قطعها بإعلان لمدة 15 ثانية، ليس عن فندق مكاو الجديد، بل عن إحدى بورصات العملات المشفرة، في تلك اللحظة، لا تستطيع التحمل وتصرخ “F**k you، crypto!”

تتسلل بورصات العملات المشفرة إلى الحياة اليومية للناس العاديين من خلال الإعلانات، ومن وراء ذلك يكمن طموح النمو لدى CEX.

!

وفقًا لما كشفته Binance رسميًا، من المتوقع أن يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين عالميًا على منصتها 2.5 مليار بحلول نهاية عام 2024، بزيادة تقارب 47% مقارنة بعام 2023. ورغم أن هذه النتائج تبشر بالخير، إلا أنها تعني أيضًا أن عدد المستخدمين الجدد الذين يمكن أن تقدمهم الصناعة قد اقترب من التشبع بالنسبة لأكبر المنصات، وللحصول على مستخدمين جدد، يجب تنشيط الطلب من المستهلكين خارج عالم التشفير، وتوسيع نطاق الاستحواذ ليشمل Web2.

من الذي يروج لنا الإعلانات في الخفاء؟

ولإرضاء طموحات البورصة، فإن القسم النادر من النمو الذي يقوم بالإعلان في زوايا حياتنا السيبرانية هو الإعلانات المدفوعة.

“في البورصة، نحن قسم متوازي مع قسم BD، نحن مسؤولون عن نمو المستخدمين، ولكننا نتواصل مع المستخدمين من خلال نموذج الإعلانات المدفوعة”، كشف هامبورغ (اسم مستعار) الذي يعمل في إعلانات مدفوعة في إحدى البورصات لـ Odaily.

“المستخدمون التقليديون للعملات المشفرة” هم أكثر ما يتعاملون مع BD في البورصات، حيث يتواصلون مع مشاريع الطرف B وأيضاً يتعمقون في مجتمع الطرف C، ويحافظون على علاقات جيدة مع KOL، ومديري المواقع، وقادة فرق العمولات، وأحيانًا يقومون بدور خدمة العملاء، لحل مشكلات المستخدمين العاديين. بعض BD في البورصات الكبيرة قد يصبحون أيضًا KOL، ويستخدمون تأثيرهم الشخصي لزيادة قاعدة المستخدمين.

لكن مع تراجع نمو المستخدمين في الصناعة، أصبحت وظيفة BD محدودة بشكل متزايد. أصبح من الصعب بشكل متزايد الوصول إلى مستخدمين جدد، وأصبح الحفاظ على علاقات العملاء الحالية، من خلال التفريق بين المنافسين، هو ما يقوم به BD يوميًا.

لذلك، عندما اقتربت وسائل زيادة المستخدمين التقليدية من الفشل، أصبحت الإعلانات المدفوعة طوق النجاة لنمو مستخدمي البورصة.

الهدف من الإعلانات المدفوعة هو الحصول على حركة مرور أو مستخدمين مؤهلين (التثبيت، التسجيل، المعاملات، العملاء المحتملين) من خلال قنوات الدفع بأقل تكلفة/أفضل تكلفة، وتحويل نتائج الحملات إلى نمو تجاري قابل للقياس.

“سنقوم بشراء موارد الإعلان والمساحات الإعلانية على منصات الوسائط مثل متجر آبل، جوجل، تيك توك وفيسبوك، وفقًا لخوارزميات المنصات نفسها وتوجيه الجماهير، لجلب بعض المستخدمين الجدد إلى منصتنا للتداول”، أوضح هامبورغ.

تحدد طرق النمو المختلفة أيضًا حجم الفريق. وفقًا لما ذكره هامبورغ، على الرغم من أن الإعلانات المدفوعة وتطوير الأعمال هما قسمان متوازيان، إلا أن هناك فرقًا كبيرًا في العدد، “خذ تبادلنا كمثال، عدد الزملاء الذين يعملون في مجال الإعلانات المدفوعة على مستوى العالم لا يتجاوز 20 شخصًا.”

على الرغم من قلة عدد الأشخاص، إلا أن ذلك يكفي تمامًا. يتم تقسيم إعلانات الدفع إلى نوعين: الإعلانات الذاتية والإعلانات بالوكالة، حيث تعني الإعلانات الذاتية أن فريق الإعلانات المدفوعة في البورصة يتعاون مباشرة مع منصات الإعلام، ويرفع المواد، ويبني الإعلانات، ويشاهد النتائج ويعدلها في الوقت الحقيقي؛ بينما الإعلانات بالوكالة تعني تسليم مهام الإعلان إلى شركات الدعاية، وهذا النموذج يمكن أن يلبي احتياجات الفرق القليلة العدد ولكن لديها منصات متعددة للإعلانات.

لم تظهر وسائل الدفع الإعلانية المدفوعة في مجال البورصات حديثًا، بل تم استثمارها بشكل كبير فقط في السنوات الأخيرة. وفقًا لمصادر مطلعة، بدأت بينانس في تجربة الأعمال المتعلقة بالإعلانات المدفوعة في عامي 2021-2022، ولكنها لم تبدأ في الاستثمار بشكل كبير حتى عام 2024، بينما كانت OKX قد دخلت هذا المجال قبل بينانس.

قال هامبرغ لـ Odaily إن “الميزانية السنوية للإعلانات المدفوعة لدى البورصات المتوسطة تبلغ حوالي 2 مليون دولار، بينما ستزداد الميزانية لدى البورصات الكبيرة”، لكنه رفض الكشف عن ميزانية البورصة التي يعمل بها لأسباب تتعلق بالسرية.

ومع ذلك، بغض النظر عن ذلك، فإن استثمارات بورصات التشفير تعتبر ضئيلة مقارنة بميزانيات الإعلانات المدفوعة لعمالقة Web2. وفقًا للبيانات العامة، فإن ميزانية إعلانات جوجل في عام 2025 تقدر بحوالي 8.7 مليار دولار، بينما ميزانية إعلانات أمازون تبلغ 31 مليار دولار، وتجاوزت نفقات إعلانات نتفليكس في عام 2024 أيضًا 1.7 مليار دولار.

على الرغم من وجود فجوة في الربحية، إلا أن هذا يشير أيضًا إلى أن نموذج نمو المستخدمين عبر الإعلانات المدفوعة لا يزال في مرحلة مبكرة وغير ناضجة بالنسبة للبورصات المركزية. “من الناحية النظرية، فإن الطلب على الإعلانات المدفوعة من البورصات الكبرى كبير جدًا، وبمجرد أن تكون النتائج جيدة بما فيه الكفاية، يمكن أن تكون الميزانية بلا حدود”، قال هامبورغ بكل تأكيد.

!

في الظروف المثالية، 50 دولار لجذب مستخدم جديد

وفقًا لما ذكرته أودايلي، فإن الإعلانات التي يطلقونها فعالة فعلاً في زيادة عدد المستخدمين الجدد. لأن الإعلانات المدفوعة، مقارنةً بالتسويق عبر العلاقات العامة، واحدة من فوائدها هي القدرة على حساب العائد على الاستثمار بوضوح (ملاحظة من أودايلي: العائد على الاستثمار هو معدل العائد على كل 1 يوان يتم استثماره، مما يقيس كم من الأرباح الصافية يمكن أن يجلبها)، مما يسمح بتقييم فعالية الإعلانات على منصات الوسائط المختلفة. إذا كانت الفئة العمرية لمستخدمي منصة معينة أكثر شبابًا، فإن تقبلهم للعملات المشفرة يكون أعلى، وبالتالي فإن فعالية الإعلانات ستكون أفضل.

“من الأمثلة النموذجية هو متجر تطبيقات آبل، حيث تكون فعالية الإعلانات أفضل، بينما تكون فعالية الإعلانات لشركات الهواتف المحمولة غير جيدة”، قال هاملبرغ، “ومع ذلك، إذا أخذنا منصات الإعلام الكبيرة كمثال، فإن تحقيق 50 دولارًا لكل مستخدم جديد يعتبر حالة جيدة بالفعل من حيث التحويل.”

على الرغم من أن هذا يبدو مكلفًا بعض الشيء، إلا أن هانبرغ يوضح أنه من منظور العائد على الاستثمار، إذا تم استثمار ميزانية قدرها مليون دولار، فإنه يمكن تصحيح العائد على الاستثمار في غضون 6 أشهر كحد أقصى.

في الوقت نفسه، يؤثر تأثير الإعلانات أيضًا على المواد، وعادةً ما يتم استخدام إعلانات تحتوي على نقاط مصلحة مثل مكافآت المعاملات الأولى لاستهداف المستخدمين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، أشار هامبورغ إلى أن استخدام إعلانات تروج لتميز العملات المشفرة وعائدات الاستثمار التاريخية للبيتكوين قد يكون أكثر جذبًا للمستخدمين الخارجيين.

الرقابة لا تزال السبب الرئيسي في عرقلة تطور إعلانات الدفع في عالم العملات الرقمية

في نهاية عام 2024، كنت أستقل سيارة أجرة في بكين وكنت أمر عبر مبنى لياونينغ، وأشار إلي صديقي قائلاً: “إذا كنت قد عملت في إعلانات Web2 قبل 10 سنوات، ولم تدخل هذا المبنى، فإنك لم تدخل المجال بعد.” كان صديقي يصف فترة ذهبية لتطور إعلانات Web2، ولكن بعد 10 سنوات، لم يحن بعد الربيع الخاص بإعلانات Web3.

“نظرًا لاختلاف الدول والقيود السياسية، لا تزال بعض المنصات الإعلامية الكبرى ترفض إعلانات Web3”، كشف هامبورغ لـ Odaily، “على سبيل المثال، تحظر دول ومناطق مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وكندا بشكل صريح إعلانات البورصات غير المؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، تختلف قيود السياسات الإعلانية حسب منتجات البورصات المختلفة، حيث قد يُسمح بالإعلانات عن التداول الفوري، بينما قد لا يُسمح بالإعلانات عن العقود الآجلة أو استثمارات العملات المستقرة، وبعض البورصات قد تستخدم مواد مزيفة لتجاوز المراجعة، ولكن المخاطر عالية جدًا.”

ومع ذلك، هناك دول ومناطق تتمتع ببيئة أكثر ملاءمة للإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وتركيا، حيث تكون اللوائح أكثر تساهلاً وتكون كمية الإنفاق على الإعلانات أكبر.

لكن على مستوى العالم، لا يزال التنظيم يتوخى الحذر بشأن إعلانات البورصات، وهذه أيضًا واحدة من الأسباب الرئيسية التي تجعل حجم إعلانات البورصات لا يمكن مقارنته بشركات Web2.

أكبر مشكلة في Web3: عدد كبار السن غير كافٍ، وعدد الجدد غير كافٍ

على الرغم من أن الوضع هكذا، لا تزال هامبورغ تحتفظ بثقتها في آفاق الإعلانات المستقبلية للبورصات. “أكبر مشكلة في Web3 لا تزال هي مشكلة نمو المستخدمين”، وتعتقد هامبورغ أنه في صناعة التشفير بأكملها، تتحمل البورصات الرائدة أيضاً مسؤولية استخدام الإعلانات المدفوعة من أجل زيادة عدد المستخدمين.

تحت تداخل عدم اليقين في التنظيم والتكاليف والتحويل، لا يزال Web3 في مرحلة الاستكشاف باستخدام وسائل مثل الإعلانات المدفوعة لجذب المستخدمين الجدد. ولكن في ظل تعثر نمو المستخدمين، لم يعد هذا خيارًا للمنصات الكبيرة الناضجة، بل أصبح خطوة لا بد منها.

المرحلة التالية من المنافسة ليست فقط في من لديه ميزانية أكبر، ولكن أيضًا في من يفهم المستخدمين بشكل أفضل، ومن يفهم النمو بشكل أفضل. ربما تكون المنافسة الحقيقية قد بدأت للتو.